小米招股书:预计融资100亿美元 雷军有特别决议否决权

小米公司董事长、CEO雷军及总裁林斌享有全部A类股票,雷军享有特别事项否定权。

秦旭曌 2018/06/11 14:13 | 评论(7)A+
来源:界面新闻

图片来源:视觉中国

6月11日凌晨,小米集团向中国证监会提交了CDR上市招股书。招股书显示,小米集团坚持以中国境内证券交易所为主上市地。

据香港经济日报报道,小米预计募资100亿美元,在香港,内地发行比例初步定为约70%,30%,发行价预计在6月28日确定。财新报道称, 用于小米发行的CDR或将超过50亿美元。

虽然是两地发行股份,但招股书提到CDR持有人享有的资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等权益与境外基础证券持有人权益相当。

小米是港股第一家同股不同权的拟上市公司,分为A类股票和B类股票,其中A类股票享有10个投票权,B类股票享有1个投票权,小米公司董事长、CEO雷军及总裁林斌享有全部A类股票。

雷军通过Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有31.41%的A类和B类股票,享有55.7%的投票权。根据公司其他股东和雷军签署的投票权委托协议,雷军作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权,共计控制发行人57.9%的投票权。

根据小米公司章程,普通决议事项, 由出席股东大会的股东所持过半数的投票权赞成方可通过;特别决议事项,由出席股东大会的股东所持的超过 3/4 的投票权赞成方可通过。

雷军控制57.9%的投票权,意味着其可以决定普通决议是否通过,以及对特别决议享有否决权。

此外,小米集团持股超过5%的股东还包括小米集团总裁林斌,晨兴资本和俄罗斯DST投资集团。林斌持有小米集团发行前约13.33%总股本,晨兴资本通过旗下基金Morningside VC管理的4家境外公司持有小米集团约17.2%股份,俄罗斯DST投资集团通过旗下基金Apoletto Limited管理、控股的6家境外公司公持有小米约7%的股份。

小米集团是一家以手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的互联网公司。公司营业收入的大部分来自于智能手机的销售收入,主要包括小米 MIX 系列、小米系列和红米系列,,销售以低价智能手机为主,报告期内75%的智能手机销售来自不超过1299元的手机。

智能硬件方面,截止2018年3月21日,小米累计投资了超过 210 家生态链企业,其中超过 90 家公司专注于发展和生产智能硬件产品。并且通过 IoT 平台连接了超过 1 亿台设备。

小米手机终端搭载公司自主研发的 MIUI 操作系统。截止2018 年 3 月,MIUI 月活跃用户约 1.9 亿,提供小米应用商店、小米浏览器、小米视频等互联网服务产品。

在员工构成方面,截至 2018 年 3 月 31 日,小米共有员工 14,513 人。其中销售与服务部的员工占比41.67%,MIUI员工占比15.68%,手机部员工占比8.90%。

招股书显示,小米IPO募集的资金,30%用于产品研发,30%用于智能硬件及IoT投资,30%用于全球扩张,剩余的10%用作运营资金。

 

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