深陷债务违约危机 全国最大生物质发电企业凯迪生态重组自救进展缓慢

“全国最大的生物质发电企业”、去年前9月还盈利超1.7亿元的凯迪生态,进入2018年以来的命运“急转直下”。

郭净净 2018/05/26 10:47 | 评论(12)A+
来源:界面新闻

深陷债务违约,凯迪生态(000939.SZ)命运叵测。

据21世纪经济报道的消息,5月25日,中德证券组织“16凯迪01”、“16凯迪02”,“16凯迪03”的持有人会议,但作为债务违约主体公司的凯迪生态并没有参会。

此前5月7日,凯迪生态称,公司所发行的2011年度第一期中期票据“11凯迪MTN1”违约,涉及本金6.57亿元,利息4119.39万元,合计6.98亿元。

公司坦言,公司中期票据已实质性违约。而凯迪生态此前回复深交所关注函还指出,凯迪生态2018年到期的有息债务本息为147.53亿元,有息债务规模大、种类多、交易频繁,集中兑付金额巨大。

中诚信证券评估有限公司(下称“中诚信证评”)于4月11日也透露,包括已经违约的“11凯迪MTN1”,2018年凯迪生态在银行间市场和交易所市场有多笔债务融资工具到期,合计规模大32.37亿元。其中,2018年5月、11月分别有6.57亿元中期票据、11.80亿元债券到期;同时合计14亿元的公司债也将于2018年进入回售期。

目前,中诚信证评和鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元”)均已经将凯迪生态的主体信用等级由AA下调至C,将“16凯迪01”、“16凯迪02”以及“16凯迪03”的债项信用等级由AA下调至C,并继续将发行人主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。

债务违约引发凯迪生态欠薪、停工、官司、资产冻结、遭证监会立案调查等连锁危机。

5月24日,公司坦言,因公司中票违约引发的信用风险,导致部分债权人单方面提出债务提前到期,并向相关法院申请诉前保全。其中,公司母公司账户共有9个账户被冻结,冻结金额10.75亿元,被冻结账户余额为2444.25万元。而凯迪生态旗下共有24家子公司的38个账户被冻结,冻结金额14.56亿元,被冻结账户余额为2283.84万元。

5月22日,凯迪生态披露,其第一大股东阳光凯迪集团新能源有限公司(下称“凯迪新能”)所持股份已被法院冻结,共计112128.41万股,占公司总股本28.53%。同时,公司目前已投产生物质电厂46家中,正在运行的仅12家;自今年2月以来欠薪已超9000万元。此外,公司截止2018年5月9日共有超过15亿元募集资金未归还至公司募集资金专户。

当下,公司寄希望于重组脱困。5月22日,凯迪生态回复深交所关注函称,公司及控股股东凯迪新能正在全力推进重组。

公司表示,重组分为三个方面:一是股权重组,控股股东凯迪新能将以出让/托管控股权的方式进行股权重组;二是资产重组,公司将非生物质发电分为风电、水电、林业资产、在建工程等资产包整体出售,这部分资产处置取得了一定进展;三是债务重组,公司正在和债权人协商,召开债权人相关会议,寻求重组的方案。

然而,目前上述三个重组策略进展都难以快速实现。凯迪生态透露,在股权重组方面,潜在重组方为国企背景,“谈判流程和决策流程都很繁琐。”事实上,公司此前已与一家大型国有企业进行了深入沟通,但最终在交易对价、重组涉及资产等细节上未达成一致。

即便是将资产打包出售,因为涉及蓝光电厂、风电、水电、林地、煤炭、生物质在建工程等有优有劣的众多资产,也很难和购买方达成一致。凯迪生态高管在5月14日的网上投资者说明会上无奈称:“不少购买方只盯着好资产,而不愿意接稍微差一点的资产。”

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