【图解】外卖市场两分天下 美团站队腾讯 饿了么还有选择么?

阿里全资收购饿了么,双方均表示对此传言不予置评。

梁缘LY 初彦墨 2018/02/27 19:46 | 评论(2)A+
来源:界面新闻

文 | 梁缘 初彦墨 蔡琳敏

编辑 | 陈臣

2018年2月26日下午,新浪科技报道称,阿里收购饿了么,已签排他协议,3个月内阿里将按95亿美元现金收购饿了么全部股份。当晚饿了么官方微博回应,“饿了么张旭豪与阿里对赌输了”一文严重失实,但未提及收购事宜。27日上午,饿了么CEO张旭豪在朋友圈回应对赌失败传闻不实,仍并未提及收购事宜。同日晚间,饿了么的股东华联商厦发布公告称,目前收购一事仍然在磋商过程中。

饿了么、美团交易额占比超9成

近年,互联网外卖平台长期保持高速增长,环比增幅也基本在10%以上。易观智库数据显示,2017年第4季度中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达677.3亿元人民币,同比增幅达81.8%。

中国互联网餐饮外卖市场在经历了2015年这个“生死之年”后,饿了么、百度外卖和美团外卖逐渐形成规模优势,三分天下。可到了2016年,百度外卖的市场份额下挫,并频繁有裁员、高管离职等消息传出。至2017年8月,百度外卖与饿了么合并,成为饿了么的全资子公司。外卖市场成了饿了么与美团的天下。易观智库数据显示,2017年第四季度饿了么的交易份额占比为49.8%,高出美团外卖的43.5%。

此外,饿了么、美团背后的投资方,都能看到腾讯产业共赢基金、阿里巴巴、红杉资本中国的身影。

阿里对饿了么“渗透史”

阿里收购饿了么绝非一时兴起,自2015年底之后的战略融资,饿了么的投资方都有阿里巴巴与蚂蚁金服。2016年4月,饿了么开始为口碑外卖提供配送服务和线下商户资源。2017年10月,饿了么正式接入支付宝与口碑外卖服务线上运营,支付宝还为饿了么在首页的应用中进行限时推广。

天眼查数据显示,现饿了么CEO张旭豪以74.49%的股比担当实际控制人。但阿里财报显示,2016年4月,阿里、蚂蚁金服对饿了么进行投资后,阿里占饿了么实际股权的22%。而2017年6月,阿里提交的SEC(美国证券交易委员会)文件显示,同年4月增持饿了么后,阿里持有饿了么约23%的股权。阿里系对饿了么持股总占比达32.94%,是饿了么的最大股东。

阿里为何频繁增资?

从饿了么的融资历史可见,阿里实际是在腾讯之后入局。在互联网餐饮外卖市场竞争的早期,阿里与美团走得更近。2011年,美团就获得了来自阿里巴巴领投的5000万美元B轮融资,这笔钱也是美团在激烈的互联网餐饮外卖平台竞争中存活下来的关键。

2015年下半年,美团网和大众点评合并后,美团与阿里开始分道扬镳。阿里在出售美团股份的同期,投资了美团最大的竞争对手饿了么。因为美团网CEO王兴希望保持公司的独立发展,而阿里更想掌握绝对的控股权。

那么互联网餐饮外卖市场究竟对阿里意味着什么,如果此次溢价购买落实,阿里有哪些“好处”可得?

a、增添阿里新零售场景价值

现阿里已形成包括服饰、家电、生鲜快消品等方面的新零售布局,且正力图推动效率升级。饿了么没有自己的门店,却拥有泛餐饮类实体,收购饿了么有利于阿里整合这些场景到新零售版图。

b、提升物流能力

饿了么以及百度外卖此前积攒的同城物流配送能力,能促进阿里线下商业物流配送进一步提升。2015年8月,饿了么建立外卖行业首个即时配送物流平台:蜂鸟。目前,服务于蜂鸟的注册配送员超过300万人。且饿了么在与百度外卖合并后,第一时间开始使用智能配送技术。

c、为支付宝找线下场景

易观智库《外卖市场寡头化,探索多元化盈利方式》显示,互联网餐饮外卖平台的消费频次显著高于其他本地生活服务app。所以如此重要的消费场景,阿里岂能错过。美团已经入驻微信,阿里也需要为支付宝增加可与之抗衡的导流入口。

虽然,阿里与饿了么官方尚未坐实收购事件的真实性,但对于阿里,收购饿了么对其生态链布局确实具有战略意义。现在互联网餐饮外卖行业的市场交易额仍在快速增长,得到饿了么将帮助阿里补全外卖上门与到店消费的全线布局。

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