车险两次费改催化下的财险市场出现明显分化。
从保监会近日披露的前9月财险公司经营数据可以看出,一些找到突破口的公司迅速拓展市场份额,成效显著,另一些公司面对新环境则节节败退,保费收入下滑,市场份额被进一步压缩。
包括平安财险、泰康在线、安邦财险、出口信用和阳光财险在内的5家财险公司今年前三季度拓展市场份额最多,均在0.1个百分点以上。有意思的是,不再是大保险公司一枝独秀,不同特点的公司凭借自身优势各有所获。
拓展市场最多的平安财险是大型险企的代表,前9月实现保费收入1575亿元,同比增长24%,拓展市场份额1.48个百分点。这得益于公司各项业务条线的高速增长,尤其是非车险业务的快速增长。前三季度平安非车险业务实现保费收入303亿元,同比增长66.4%。同时,车险业务也保持了高速增长,实现保费收入1224亿元,同比上涨16.1%。
平安产险今年不断深化互联网战略布局,持续升级便捷的一站式车生活服务,依托自行开发的“智能网格模型”、“智能调度引擎”等技术,首推“510 城市极速现场查勘”,实现日间车险现场报案案件快速完成现场处理。公司综合成本率96.1%,优于行业。
安邦财险和阳光财险是另外两家开拓市场强劲的传统财险公司,今年前三季度分别实现保费收入52亿元、245亿元,同比上涨50%、19%,分别实现0.16、0.13个百分点的市场拓展。与这两家依靠车险业务的传统财险不同,出口信用为中国企业走出去提供风险保障,公司前9月实现保费收入117亿元,同比增长36%,市场份额增加0.24个百分点。
泰康在线今年的表现令人侧目,作为刚成立两年的互联网保险公司,公司凭借强大的股东背景,前9月实现保费收入13亿元,同比增长值275%,市场份额增加0.11个百分点。从泰康在线官网上线的产品来看,健康保险是泰康在线的重中之重,包含重疾、防癌、住院医疗和特色保障四类的十余款产品。此外,公司还推出了养老险、投连险定期寿险和车险等。
当然,激烈竞争之下,也有公司黯然失色。
这些保费收入下滑幅度超过5%的险企中,劳合社下滑幅度高达30%,让本就很小的市场份额进一步压缩。同样境遇的还有现代财险和爱和谊。受两次车险费改影响,国内险企普遍采用降价提费的方式挣扎,这些外资险企市场份额被进一步挤压。
下滑最厉害的企业中还包含长江财险和永安财险两家本土企业。永安财险是一家拥有20年历史的老牌险企,作为复星集团投资的第一家保险公司,近年发展颇为不顺。公司去年净利润大幅下滑,今年保费收入又继续下降,前9月实现保费收入约69亿元,同比下降6%。公司对外的解释是,政策变革带来的行业影响以及对部分亏损业务的抛弃所致。
长江财险成立6年时间,处于承保盈利的敏感期。公司近年高层变动明显,四年换了三位总经理。公司业务发展缓慢,前三季度实现保费收入近6亿元,同比下降14%。