混合型基金季度红黑榜 中邮基金任泽松连续踩雷拖累业绩

三季度混合型基金整体逊色于股票型基金。

图片来源:视觉中国

混合型基金以灵活为特色,但在实际操作中,真正灵活有度的基金并不多,三季度混合型基金整体逊色于股票型基金。根据Wind数据统计,三季度全市场存续主动管理混合型基金共有2722只,平均收益率为3.87%。界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,在7、8、9三个月基金表现的基础上,形成季度基金红黑榜,并对上榜基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

下面来看看第三季度综合得分最高的10只基金:

综合得分最高的是光大中国制造2025(001740),三季度收益为25.2%。基金经理何奇2012年硕士毕业,先后任分析师、基金经理助理,2015年8月成为光大保德信的基金经理,晋升速度可谓神速。在其最新持仓数据中,占比最大的两只股票均来自造纸业。今年以来环保力度加大,行业集中度提升,龙头企业受益较大,何奇重仓的晨鸣纸业(000488)三季度股价涨幅超40%、太阳纸业(002708)上涨近三成。

作为国内晋升最快的基金经理之一,何奇的投资策略较为灵活,他在给持有人的公开信中写道:“投资是一门平衡的艺术,太固执坚持一种风格,可能很容易被市场所伤,但是过于被市场牵着鼻子走,又往往陷入追涨杀跌的悲剧。”

固执坚持一种风格容易被市场所伤,今年中邮基金经理任泽松或许就是一个例子。下表为综合得分最低的10只基金,可以看到,任泽松旗下的3只基金均上榜:

任泽松旗下的中邮战略新兴产业(590008)、中邮核心竞争力(000545)、中邮信息产业(001227)均在黑榜之列,其中中邮核心竞争力三季度下跌6%,收益率在同类产品中垫底。

三季度期间中邮基金接连下调两只停牌重仓股乐视网(300104)和尔康制药(300267)的估值,元气大伤。任泽松偏好集中持股,上述三只基金前十大重仓股占比均在七成以上,其余个股三季度股价表现也较平淡,导致基金表现远远落后于市场。

来源:界面新闻

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