消息面上，摩根大通在最新研报中指出，AI需求推动存储芯片价格和出货量同步增长，该行将2026年至2028年全球存储市场规模预测上调4%至8%，预计市场规模将由2026年的约9690亿美元增至2027年的1.44万亿美元、2028年的1.82万亿美元。
平安证券表示，当前海外CSP不断加码AI基础设施建设，推动存储行业景气持续上行，存储产品迎来量价齐升态势；考虑到当前AI持续高景气，本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮，相关产业链企业有望迎来盈利水平明显提升。
截至2026年8月11日 13:53，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)成分股方面涨跌互现，华海清科领涨3.86%，微导纳米上涨2.41%，龙图光罩上涨2.27%；中微公司领跌。科创半导体设备ETF鹏华(589020)最新报价1.26元。
流动性方面，科创半导体设备ETF鹏华盘中换手18.41%，成交9.30亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月10日，科创半导体设备ETF鹏华近1月日均成交15.15亿元。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、安集科技、中船特气、盛美上海、沪硅产业，前十大权重股合计占比76.71%。
