半导体设备强势反弹，消息面上，四大北美科技股财报均已落地，AI云回报均大超预期，打破了市场对于AI不及预期的担忧，此外，美联储放鸽，沃什表示，近期的市场紧缩已为政策制定者完成了相当多的工作。
平安证券指出，受AI推理需求及大型数据中心建设推动，2026年第三季度DRAM合约价预计环比上涨8%-13%，NAND Flash涨幅约10%-15%。由于新增产能大规模释放普遍延后至2027年后，短期供应缺口将持续扩大，产业链盈利水平有望延续改善趋势。
截至2026年7月31日 09:59，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨12.77%，成分股兴福电子上涨17.82%，神工股份上涨17.30%，强一股份上涨16.71%，中科飞测，欧莱新材等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨13.44%，最新价报2.47元。
从资金净流入方面来看，科创半导体设备ETF鹏华近9天获得连续资金净流入，最高单日获得9.42亿元净流入，合计“吸金”20.40亿元，日均净流入达2.27亿元。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。
