2026年7月24日，A股市场全天震荡走弱，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌1.61%，深成指跌2.47%，创业板指跌2.65%。
题材方面，地面兵装、高带宽内存、中心概念等板块涨幅居前，贵金属、医疗美容、电力等板块跌幅居前。主力资金上，半导体、地面兵装、专用设备等行业概念流入居前。
ETF方面，或受相关消息刺激，半导体、芯片、银行等相关ETF逆势走强！
【英伟达签署15亿美元协议，机构：预计Agent将显著拉动CPU需求】
消息面上，近日英伟达与AmkorTechnologyInc.签署了一项规模达15亿美元的协议，以支持后者提升芯片封装设施，扩大在美国的半导体产业布局。
中信证券表示，预计Agent将显著拉动CPU需求，带来CPU的价值重估。乐观情形下，CPU与GPU配比将达到8:1，远期市场规模有望达到2万亿美元，比当前GPU市场规模更高。2026年也将是国产CPU加速渗透之年，预计国产CPU在国内商业市场渗透率将迅速从个位数提升到两位数。
相关ETF：科创半导体设备ETF华泰柏瑞(588710)、科创半导体ETF华夏(588170)、科创半导体设备ETF鹏华(589020)、半导体设备ETF广发(560780)、半导体设备ETF万家(159327)
【英特尔创十五年最强季度增速，机构：国产AI芯片订单与业绩有望持续兑现】
消息面上，7月24日，英特尔发布二季度财报，受益于AI算力需求持续爆发，营收同比增长25%，创2011年Q3以来十五年最强季度增速。
国联民生证券指出，当下国产算力行业供需两侧均呈现显著提升，国产算力崛起已成为产业发展的重要趋势，建议关注“三支箭”：芯片、FAB、超节点，其中国产AI芯片需求大增叠加替代加速，正由产品验证加快迈向规模交付，订单与业绩有望持续兑现。
相关ETF：芯片ETF天弘(159310)、芯片ETF景顺(159560 )、芯片ETF国泰( 512760)、芯片ETF易方达(516350)、芯片ETF富国(516640)
【机构：高波动环境下，银行板块有望充分受益】
国泰海通证券表示，高波动环境下宽基资金或持续回流，兼具权重和防御属性的银行板块有望充分受益。东方证券指出，2026年银行板块有望回归基本面叙事，净息差在存款集中重定价周期下有望实现阶段性企稳回升，叠加结构性风险政策托底预期，银行业营收改善确定性较强。财务资源充足背景下，银行将持续增提拨备以抵御潜在风险，支撑资产质量预期平稳。国有大行表现相对稳健，优质中小行则具备盈利弹性。
相关ETF：银行ETF博时(159253)、银行ETF天弘(515290)、银行ETF易方达(516310)、银行ETF广发(512410)、银行ETF华夏(515020)
