2026年7月21日盘中，半导体芯片全线走高，半导体、元件、高宽带内存、第四代半导体、先进封装、存储芯片、中芯概念等板块概念表现活跃；个股方面，格科微、杰华特、屹唐股份20cm涨停，睿创微纳、东芯股份、长川科技、中科飞测等跟涨。
场内ETF方面，科创芯片ETF广发(589160)盘中最高涨超10%，芯片ETF广发(159801)盘中涨超9%，科创芯片设计ETF广发(589210)盘中涨超8%。
资金流入方面，拉长时间看，截至2026年7月20日，芯片ETF广发近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”9749.26万元。科创芯片设计ETF广发近14个交易日内有8日资金净流入，合计“吸金”4.37亿元。科创芯片ETF广发近10个交易日内，合计“吸金”1.36亿元。
近期，2026世界人工智能大会集中展示国产AI算力突破成果，华为昇腾950超节点、中科曙光“曙光8000”十万卡集群、东方算芯全球首颗软件定义近存计算3D芯片等重磅产品亮相，标志着国产算力从基础设施到终端应用的全链路能力跃升。东海证券指出，AI驱动下半导体需求持续旺盛，价格维持上行，但当前估值扩张过快，建议逢低布局AI算力、光模块、先进封装及国产替代方向。
公司业绩方面，东芯股份7月20日公告，预计2026年上半年实现营业收入14.9亿元-15.3亿元，同比增长334.41%-346.07%；归母净利润6.4亿元-6.8亿元，上年同期亏损1.11亿元。报告期内，公司所面对的存储芯片市场的供需关系呈现结构性紧缺态势，产品市场价格大幅攀升。
同日，睿创微纳发布业绩预告，预计2026年上半年实现净利润12亿元至13亿元，同比增长242%到270%。公司表示，业绩大幅增长主要受益于行业需求高度景气，在手订单充裕且新接订单情况向好。同时，公司持续推进产能建设，随着产能释放，2026年二季度营业收入实现同比和环比双增长。
据PrecedenceResearch预测，全球AI芯片市场规模将从2025年的944亿美元增长至2035年的11047亿美元，年均增速约28%。而需求端的高景气则直接反映在资本开支上，当前市场预期北美四大云厂商26Q4资本开支合并同比增速仍维持在77%，表明全球AI基础设施投资仍处于扩张阶段。
数据显示，2026年5月全球半导体销售额同比翻倍至1206.1亿美元，苹果AI服务在中国完成备案并由阿里、百度提供底层支持，三星、SK海力士与美光同步大举扩产HBM。国元证券指出，尽管全球智能手机出货连续下滑，但AI与高性能存储需求成为核心驱动力，尤其HBM扩产与苹果本地化AI落地将重塑供应链格局，带动相关芯片、封装及材料环节结构性增长机会。
值得一提的是，国产DRAM龙头长鑫科技即将正式登陆科创板，募资用于DRAM技术升级与产能扩建，标志着我国存储产业自主化进程再进一步。长江证券认为，公司作为国内最大DRAM厂商，已覆盖DDR4/5、LPDDR4X/5等主流产品线，全球份额稳步提升；其IDM模式将带动设计、设备、材料、模组等上下游协同发展，存储产业链成长空间广阔。
万联证券认为，随着超节点逐步部署、AI算力基础设施持续建设以及头部厂商资本开支持续增长，数据中心互连需求有望同步提升。国泰海通指出，国产算力从“单卡比拼”转向“系统级竞争”，模型适配、超节点和“一云多芯”调度等进展为本土芯片设计企业提供验证场景，算力网、算电协同等政策亦提供中长期需求环境。不管是存储与数据搬运压力上升，还是生成式AI与大模型落地推动算力需求提升，都会强化相关设计需求，打开芯片设计成长空间。
此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。
相关ETF：
1、科创芯片ETF广发(589160)紧密跟踪上证科创板芯片指数，Wind数据显示，按照申万三级行业分类，指数前三大权重行业为数字芯片设计（44.45%）、半导体设备（24.08%）、集成电路制造（13.47%），GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超20%，其中寒武纪权重占比超8%。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。
2、科创芯片设计ETF广发(589210)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比近28%，其中寒武纪权重占比近9%。指数聚焦半导体中游设计环节，含量接超95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！
3、芯片ETF广发(159801)紧密跟踪国证半导体芯片指数，GPU概念股海光信息、寒武纪合计权重占比近16%，其中寒武纪权重占比超8%。该指数反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链，场外联接(A类：012629；C类：012630)。
4、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。
