7月10日，国务院常务会议部署加快新一代通信网与算力网建设，政策层面正系统推进数字基础设施适度超前布局，通信行业作为数字中国核心载体，仍为市场主要热点板块，随着中报期临近，具备明确业绩增长的光通信领域有望重新获得资金聚焦。
7月14日盘后，东山精密披露2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润为29亿元至30亿元，同比增长282.58%至295.78%。扣非净利润预计24亿元至25亿元，同比增长265.41%至280.63%。公司一季度净利润为11.1亿元，据此推算二季度净利润约17.9亿至18.9亿元，环比增长61%至70%。
东山精密上半年净利润预增近三倍，国盛证券认为，其光模块业务通过索尔思实现光芯片+模块一体化布局，在高端EML芯片紧缺背景下国产替代加速，叠加12亿美元扩产计划匹配AI服务器长期订单，公司有望持续优化产品结构并增厚盈利，打开新一轮成长空间。（来源：《东山精密：上半年净利润大幅预增，光芯片+光模块平台龙头腾飞》，时间：2026年07月15日）
海外方面，Meta加速AI投入，从算力、芯片到模型三端同步加码，长江证券分析指出，其2026年计划部署7GW算力并启动自研第四代MTIA芯片生产，同时推出多模态推理模型Muse Spark 1.1，全球大模型竞争已进入Agent与多模态能力比拼新阶段，推动上游光模块、液冷、国产算力等环节持续受益。（来源：《Meta 算力投放斜率上行，长征十号乙首获回收成功》，时间：2026年07月16日）
美银预计，全球服务器CPU市场规模将由2025年的352亿美元增至2030年的1701亿美元，五年复合增长率达到37.1%，高于此前预测的1250亿美元。全球服务器CPU出货量将由2025年的2920万颗增至2030年的7470万颗，复合增长率为20.7%；平均售价则由1204美元提高至2277美元，复合增长率为13.6%。（来源：《Bank of America Global Semiconductor Report：Agentic AI Drives Server CPU Multi-Year Upside》，时间：2026年06月11日）
从资金净流入方面来看，截至2026年7月15日，TMTETF景顺(512220)近10个交易日内，合计“吸金”2029.81万元。
Wind数据显示，截至2026年7月15日，TMTETF景顺TMTETF景顺最新融资买入额达168.74万元，最新融资余额达686.52万元。
费率方面，TMTETF景顺管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。
TMTETF景顺(512220)紧密跟踪中证科技传媒通信150指数，中证科技传媒通信150指数从业务涉及科技、传媒、通信产业的上市公司证券中，选取150只市值较大、成长性较好的上市公司证券作为指数样本。该指数聚焦最全面的硬件科技,涵盖芯片/光模块/PCB多条AI硬件线，广度与龙头兼顾、集中度适中。Wind数据显示，按照申万三级行业分类，中证科技传媒通信150指数前五大权重行业为数字芯片设计(23.52%)，通信网络设备及器件(13.12%)，半导体设备（12.06%），印制电路板(11.24%)，消费电子零部件及组装（8.03%）。
数据显示，截至2026年6月30日，中证科技传媒通信150指数(H30318)前十大权重股分别为新易盛、兆易创新、中际旭创、寒武纪、北方华创、立讯精密、澜起科技、中微公司、海光信息、东山精密，前十大权重股合计占比33.45%。（注：相关个股仅为指数成分股展示，不作为个股推荐。）
以上数据来源：Wind，公开信息，截至2026/7/16。
风险提示：
1、文中涉及的相关个股仅为指数成分股展示，不作为个股推荐。
2、文中登载的指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现亦不代表具体基金表现。登载的基金过往持仓不代表基金经理未来的投资方向亦不构成任何投资建议，最新持仓可能有变化。
3、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金晨星风险评级：中高，适合激进型、积极型投资者。
景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类：001361，C类：004371）晨星风险评级：中高，适合激进型、积极型投资者。
4、关于基金销售费用的说明：景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金A份额每笔申购金额（M）分段收取申购费，具体为：M＜50万元，1.00%；50万元≤M＜250万元，0.60%；250万元≤M＜500万元，0.30%；M≥500万元，1000元/笔。根据每笔份额的持有时长（N）分段收取赎回费：其中：7日以内，1.50%；7日以上（含）-1年以内，0.50%；1年（含）-2年，0.25%；2年（含）以上，0。不收取销售服务费。C份额每笔申购金额（M）分段收取申购费，具体为：M≥1元，0。根据每笔份额的持有时长（N）分段收取赎回费：其中：7日以内，1.50%；7日（含）以上，0。销售服务费为0.40%/年。相关费率折扣情况以销售机构展示为准。
景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金：投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
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