A股半导体设备板块震荡走高，消息面上，瑞银表示，随着人工智能（AI）需求持续增长以及长期供应协议（LTA）谈判仍在进行，存储芯片市场周期正在“进一步趋强”，结构性供应不足的局面至少会持续到2028年中期。瑞银预计，2026年全年存储芯片行业总收入将达到9920亿美元。到2027年，这一数字预计将几乎翻一番，达到1.76万亿美元。
国金证券指出，高端存储芯片如HBM与DDR5产能倾斜导致通用存储供给收缩，供需缺口扩大推动量价齐升，设备需求持续攀升。同时，海外设备交付周期拉长至12–24个月，国产设备凭借高效交付与成本优势加速出海，测试与量检测设备因技术壁垒高、国产化率低（1%-10%），成为替代核心赛道。
截至2026年7月10日 13:58，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)成分股方面涨跌互现，上海合晶领涨10.23%，有研硅上涨6.90%，艾森股份上涨5.37%；中船特气领跌。科创半导体设备ETF鹏华(589020)最新报价3.27元。
流动性方面，科创半导体设备ETF鹏华盘中换手34.36%，成交12.85亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月9日，科创半导体设备ETF鹏华近1周日均成交8.96亿元。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。
