消息面上：1、存储：数据显示，近期传统存储DDR2二季度合约价上涨55-60%，有专业人士称内存供需缺口将持续扩大至2027年。2、硅片：据SMM最新调研反馈，7月多家硅片头部企业减产，据传某企业青海西宁基地发生计划外检修，将对当月产出造成一定影响。整体而言7月环比6月减产约5%-6%。3、电子气体：AI算力需求持续高增长，正推动电子气体行业进入加速扩张周期。4、封测：AMD宣布推出Versal Premium Gen2 MoP自适应系统级芯片（SoC），这是公司首款采用封装内存架构的Versal产品，在单一封装内集成最高32GB LPDDR5X内存，最高带宽可达288GB/s，相比传统板载或分立LPDDR5X方案，在尺寸与性能之间取得新的平衡。
华泰证券认为，AI芯片成本结构中存储占比约50%，HBM、先进封装、晶圆代工、基板全线涨价；测算显示，若HBM成本上涨50%-100%、封测与代工同步上涨10%，AI芯片整体BOM成本将上行30%-50%。
截至2026年7月1日 10:36，上证科创板100指数(000698)上涨0.83%，成分股财富趋势上涨14.71%，普冉股份上涨12.93%，有研硅上涨9.88%，峰岹科技上涨7.69%，上海合晶上涨6.48%。科创100ETF鹏华(588220)上涨0.90%， 冲击3连涨。最新价报2.25元。
科创100ETF鹏华紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为普冉股份、华峰测控、芯源微、安集科技、仕佳光子、睿创微纳、富创精密、中船特气、精智达、绿的谐波，前十大权重股合计占比29.8%。
科创100ETF鹏华(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845)。
