2026年6月30日早盘，半导体、AI芯片等板块概念涨幅居前，截至10:41，上证科创板芯片指数强势上涨2.46%，成分股格科微20cm涨停，翱捷科技上涨18.79%，屹唐股份上涨11.79%，艾为电子，乐鑫科技等个股跟涨。
6月29日，韩国政府宣布迄今最大规模的半导体与AI投资计划，将半导体、物理AI与AI数据中心定位为产业升级的“三角支柱”。三星和SK海力士将在西南部投资约800万亿韩元建设四座芯片工厂，目标五年内将DRAM产能翻倍。中韩半导体产业链深度绑定，有望受益于投资计划。
ASIC芯片正加速替代GPU成为推理场景主流选择，国信证券预计2026年ASIC出货量将达770万片，占市场45%份额，2027年有望超越GPU。相较GPU，ASIC在单位Token成本和总拥有成本（TCO）上优势显著，更适合大规模推理部署。云厂商如谷歌、亚马逊、阿里正通过自研ASIC缓解高端GPU供给约束并优化成本结构，推动云业务利润率提升，同时带动光互联、PCIe交换芯片等配套产业链需求爆发。
数据显示，截至2026年5月29日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、中芯国际、海光信息、中微公司、佰维存储、拓荆科技、源杰科技、华虹公司、芯原股份，前十大权重股合计占比64.1%。
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