截至10:12，中证半导体材料设备主题指数上涨1.0%，成份股中，江化微上涨7.5%，有研硅上涨6.4%，芯源微上涨6.3%。数据显示，半导体设备ETF易方达（159558）昨日获超13亿元资金净流入。
近日，韩国政府宣布携手三星与SK海力士，投资800万亿韩元建设四座芯片工厂，晶圆厂扩产需求持续拉动设备订单。此外，DeepSeek-V4正式版将于7月中旬上线，高峰时段API价格翻倍，Token需求放量正重塑AI产业供需格局，进一步推升对上游半导体设备的资本开支需求。
中信建投证券指出，半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。可关注阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产化诉求与涨价逻辑。
中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备和材料两大核心环节，前十大权重股涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科等国产半导体设备龙头。半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）紧密跟踪该指数，助力投资者布局半导体设备国产化长期机遇。
