不久前，SemiAnalysis的一纸报告引发全球光通信板块集体跳水，“CPO量产延期”的悲观叙事引起市场巨震，英伟达高管甚至在台北参会期间紧急“辟谣”。从接近英伟达的业内人士处得到印证，在产业端并不存在CPO量产推迟。市场的巨大分歧，或是混淆了“小批量验证导入”和“全行业普及”两个完全不同的周期。多位产业人士表示，真正制约CPO乃至整个高速光通信产品的是上游的磷化铟激光芯片。光芯片产线建设加上客户验证的漫长时间周期，使其成为当前产能扩张的最短板。（21财经）
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