今日A股三大指数维持震荡分化走势。板块方面，半导体芯片、光通信、消费电子等科技主线领涨，而房地产、医药、白酒等传统蓝筹陷入调整。从AI产业链来看，算力硬件端再度走强，软件端表现平淡。人工智能ETF华夏（515070）盘中探底回升。持仓股中，晶晨股份大涨超5%，奥比中光、瑞芯微、和而泰涨幅居前。
消息面上，近日三大运营商集中采购项目中标结果陆续公示，AI服务器采购规模超百亿元，其中搭载国产AI芯片的服务器占比显著提升，国产化率突破50%。此外，多地智算中心密集开启投产。受国产算力需求激增及海外AI巨头持续加单光模块等催化，国内算力基础设施建设进入高景气兑现期，核心企业订单饱满。
华泰证券指出，大模型加速向多模态迭代，全球算力资本开支处于上行周期。国内“智算中心”建设叠加政策推动，国产算力链正迎来“从能用到好用”的跨越。建议把握AI量价齐升主线：一是受益全球云厂商扩产的核心光模块龙头；二是具备技术壁垒的国产AI芯片及先进封装标的，下半年业绩兑现确定性强，逢低布局正当其时。
人工智能ETF华夏（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括新易盛、中际旭创、寒武纪、澜起科技、中科曙光、海康威视、科大讯飞、豪威集团、芯原股份、润泽科技等国内科技龙头。
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