近日，市场研究机构Counterpoint Research发布最新行业报告，受全球AI基础设施建设热潮持续拉动，2026年第一季度全球NAND闪存市场迎来爆发式增长，单季市场营收创下460亿美元的亮眼成绩，环比增幅接近100%，同比大幅攀升3.5倍，单季市场规模已超越2023年全年行业体量，存储市场复苏增长态势十分显着。报告指出，本轮NAND闪存市场涨价扩容趋势与DRAM市场价格走势高度同步，核心增长动力源自AI数据中心建设带来的刚需释放。其中，适配服务器场景的企业级固态硬盘（eSSD）成为拉动市场增长的核心支柱，需求规模持续走高。数据显示，2026年第一季度eSSD营收占全球NAND闪存市场总规模的43%，已然成为行业核心需求赛道。Counterpoint Research预测，随着AI算力基础设施持续扩容，年末eSSD市场占比将突破60%，持续主导NAND闪存市场发展走向。AI 算力与高端存储需求的持续爆发，或将自下而上带动晶圆制造、光刻设备等半导体上游核心环节需求扩容，为国产半导体全链条成长提供坚实支撑。
南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括拓荆科技、北方华创、中微公司等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。
南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）
