MLCC概念强势拉升，消息面上，高盛最新研报认为，AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。此外，深圳华强发布投资者关系活动记录表，存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况。
国元证券指出，2026年全球半导体市场规模将达1.5万亿美元，同比增长90%，其中存储芯片贡献主要增量。英伟达与AMD同步加码AI PC平台，预计2026Q3上市；联发科下一代AI项目全面采用英特尔EMIB-T先进封装，2027Q4量产。与此同时，北方华创首台600mm面板级封装去胶设备出货，标志本土设备切入关键制程。AI眼镜亦受Google等厂商推动，2026年全球出货量有望达1750万副，进一步拓宽消费电子应用场景。
截至2026年6月9日 13:44，国证消费电子主题指数(980030)强势上涨4.39%，成分股三环集团上涨16.87%，江丰电子上涨15.08%，顺络电子上涨9.43%，星宸科技，纳芯微等个股跟涨。消费电子ETF鹏华(159153)上涨4.30%，最新价报1.36元。
消费电子ETF鹏华紧密跟踪国证消费电子主题指数，消费电子指数由业务涉及消费电子产业的50家上市公司组成，反映沪深北交易所消费电子产业中优质上市公司的整体表现。
数据显示，截至2026年5月29日，国证消费电子主题指数(980030)前十大权重股分别为兆易创新、东山精密、立讯精密、胜宏科技、京东方A、三环集团、长电科技、佰维存储、信维通信、豪威集团，前十大权重股合计占比57.86%。
