半导体设备持续走强，消息面上，谷歌向英特尔下达超过300万个TPU的订单，分析师指出谷歌第八代TPU或将成为新技术路线的起点。台积电重申2026资本开支为520~560亿美金，内部倾向于接近上限。全行业扩产的背景下，洁净室、厂房成了瓶颈环节。此外，马斯克近日在摩根大通全球总部的采访中唱多美光科技。他表示，“真正的瓶颈在于芯片制造能力”，目前美光的产能还远不及芯片实际需求。AI算力军备竞赛正推动全球半导体设备需求持续攀升，国产化进程也进入加速期。
券商研究方面，西部证券指出，当前流动性变化可能短期引起股价波动，但半导体设备作为高景气赛道，设备大票向下空间十分有限。下一阶段重点交易明年订单，当前市场的注意点都在存储。其进一步判断，本轮周期是存储＋先进逻辑＋成熟逻辑＋先进封装共振的半导体超级扩产大周期，前道设备、后道设备、零部件、材料全面看好。
截至2026年6月9日 13:33，上证科创板100指数(000698)强势上涨3.99%，成分股富创精密上涨20.00%，杰华特上涨20.00%，中巨芯上涨19.28%，上海合晶，有研硅等个股跟涨。科创100ETF鹏华(588220)上涨3.64%，最新价报1.79元。
科创100ETF鹏华紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年5月29日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为源杰科技、华虹宏力、仕佳光子、睿创微纳、东芯股份、芯源微、绿的谐波、华峰测控、普冉股份、安集科技，前十大权重股合计占比32%。
科创100ETF鹏华(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845)。
