文 ｜ 华夏能源网
马斯克年初夸下的“海口”——100GW太阳能工厂，开始真正落地了。
华夏能源网获悉，近期，多家外媒报道称，特斯拉在美国得克萨斯州休斯敦的光伏组件工厂完成最终选址，目前已开始动工建设。工厂选址在休斯敦以西的帝国西部商务园区内，与特斯拉的Megapack储能电池工厂同属一地。
值得一提的是，今年以来，马斯克在光伏领域动作不断，除了自建光伏组件产能，还提出了“太空光伏”设想。特斯拉团队还在中国走访了多家光伏企业，并计划采购约29亿美元的中国光伏设备。
马斯克在光伏领域的一系列动作，也惊扰了中国光伏市场。在资本市场，每一消息的传出都会引来光伏板块的震荡；在产业市场，已深处行业低谷数年的中国光伏企业，也跟随马斯克“太空光伏”的脚步开始做各种布局。
那么，马斯克此时大力新建光伏产能，背后的原因何在？这又将给中国光伏企业带来哪些新的机遇与挑战？
特斯拉扩建百GW产能，看中的是这两点
据外媒Electrek报道，特斯拉目前已租赁了帝国西部商务园区内的9号和10号两栋建筑，总面积达165万平方英尺，并计划新建一个60万平方英尺的厂房。这座光伏组件工厂将于2028年年底建成投产。
光伏曾是马斯克《宏伟蓝图》中的重头戏，早在2016年，马斯克就斥资26亿美元收购了美国本土的一家光伏公司Solar City以布局光伏产能。该公司由马斯克的堂兄弟林登·里夫和彼得·里夫于2006年创立，2013年时已是美国最大的太阳能电池板住宅安装商。
然而，Solar City的业务辉煌只是昙花一现，其产品不仅成本高，而且质量欠佳，影响了公司的市场扩展。在特斯拉的业务构成中，光伏逐渐成为边缘业务，光伏与储能被合并为“能源业务”，占公司总营收的比例不到10%。
如今，马斯克为何要重新重视光伏业务，要花重金投建一座超大型的组件工厂？华夏能源网分析认为，这背后存在两大不可忽视的原因。
第一，特斯拉一直想补齐在清洁能源领域的短板，实现业务闭环。
2016年特斯拉收购Solar City之时，马斯克就向外界表示：特斯拉不仅要卖电动车，还要提供家庭清洁能源的整体解决方案，即一站式搞定太阳能发电、储能电池、电动车充电。2023年，马斯克发布了《宏伟蓝图3》，重点强调全球能源转型，并说明将通过电动车、可再生能源和储能系统，让整个世界完全可以实现零碳能源。近年来，马斯克一直在推动这一“蓝图”的实现，且在目前已经取得了丰硕的成果。
在电动汽车方面，分析机构Focus2Move统计，2023—2025年，Model Y已连续三年获得全球销冠，累计销量超过400万辆。在储能领域，2025年特斯拉年报显示，储能业务全年装机46.7GWh，同比实现48.7%的强劲增长，其增速远高于电动车业务，营收贡献也从2024年的66亿美元跃升至128亿美元。
今年4月2日，特斯拉发布最新数据显示，2026年第一季度，特斯拉全球共生产纯电动车超40.8万辆，同比增长12.7%；交付量超35.8万辆，同比增长6.5%。同期，特斯拉储能产品装机量达到8.8GWh。
从各项业务发展来看，光伏业务已经大大地拉了后腿。如今特斯拉自主投资建设百GW的光伏组件工厂，将补上公司新能源领域的最后一块拼图。
第二，真正吸引马斯克的，还是全球光伏市场爆发增长的新空间。
这一方面来自美国本土市场的机会。这些年来，美国通过严苛的关税体系将中国光伏“堵”在门外。无论是直接出口组件，还是在美建厂，中国光伏企业都面临着难以突破的政策壁垒。
由于中国光伏电池和组件的供应严重受限，美国本土制造的组件价格远高于全球均价。数据显示，美国本土使用海外电池组装的组件成本约为0.325美元至0.36美元/瓦，而完全使用美国本土供应链的成本则高达0.42美元至0.46美元/瓦，相比之下，从中国进口组件的价格仅为0.265美元/瓦。
巨大的价差意味着美国的太阳能产品拥有着近乎奢侈的毛利率。这对特斯拉来说，加码光伏产能是一场唾手可得的收割高利润的产业围猎。
另一方面，在AI智能化技术需求的拉动下，美国整体电力需求尤其是对光伏绿电的需求正在大幅增长，形成了巨大且短时期内几乎不可被进口满足的供需缺口。特斯拉选择此时重金入局，有希望在这一巨大的潜力市场中分一杯羹。
美国缺少完整产业链，中国光伏迎来新机遇
理想虽丰满，落地却并不容易。特斯拉这座百GW工厂的建设，面临着多重挑战。而这些挑战，恰恰为中国光伏企业打开了新的机遇之窗。
首先是美国本土缺乏完整的太阳能供应链，特斯拉需要从零开始构建硅料、硅棒、硅片、电池到组件的完整产业链。如果特斯拉完全使用美国本土供应链的组件，成本将极高，在全球市场的竞争劣势难以逆转。
其次是特斯拉自身也不具备光伏技术储备和大规模的光伏组件制造经验。例如，特斯拉收购Solar City后就变成了“包袱”，其位于纽约布法罗的工厂长期低效运转，2020年松下退出合作后，一度沦为超充配件和自动驾驶数据标注的基地。
解决这两个问题，在全球市场上除了中国企业，就找不到更合适的合作方了。与中国企业合作，可以让特斯拉以最快速度实现百GW产能落地。
事实上，马斯克团队在今年1月底就低调来华走访中国光伏企业。紧接着3月份，便开始有海外媒体报道，特斯拉拟以总价29亿美元（约200亿元人民币）采购来自中国光伏设备企业的电池和组件生产设备。4月又有消息称，特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja在电话会上表示，公司已开始下单采购太阳能制造设备。
梳理公开报道可知，明确出现在特斯拉设备采购传闻名单中的中国供应商包括迈为股份（SZ：300751）、捷佳伟创（SZ：300724）和拉普拉斯（SH：688726）等。但截至目前，三家公司均未正式明确回应。
华夏能源网注意到，除了设备端的直接出口机会，中国企业还有望在原料供应方面获益。特斯拉休斯敦工厂的硅料、硅棒、硅片等上游原料存在巨大的对外采购需求，国内多晶硅企业也有望能够凭借颗粒硅等差异化技术切入其原料供应链。
如果特斯拉休斯敦工厂的采购订单被证实，这或将为中国光伏企业提供一条全新的出海路径，即“设备+技术+原料”输出。中国在美国卖不了组件，但是卖“造组件的能力”，这是一种更高附加值的出海模式。
值得注意的是，中国光伏企业的潜在美国客户，可能还不止特斯拉一家。据彭博社报道，马斯克旗下的SpaceX近期也计划在得克萨斯州建设一座10GW的太阳能电池工厂。
这意味着，马斯克对光伏制造的兴趣，不仅会重塑美国本土光伏产业链、供应链格局，也将为中国光伏企业带来新模式出海的机会。国内光伏企业如能抓住这一机遇，凭借硬核制造与技术优势突破关税限制，有望带来新一轮的产业升级，继续领跑全球新能源市场。
