消息面上，英伟达Rubin平台和华为韬定律推动AI芯片功耗大幅提升，带动供电架构向垂直供电转型，传统金属软磁粉与纳米晶合金电感需求显著增长。国内晶圆代工龙头企业凭借成熟制程工艺平台优势，在BCD、模拟、存储等细分领域持续突破，产能扩张与客户需求对接节奏加快，为产业链自主化提供关键支撑。半导体产业链在AI算力驱动下，技术升级与产品创新加速，高端PCB、存储芯片、半导体材料等细分领域供需格局持续优化，行业成长确定性凸显。
南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括拓荆科技、北方华创、中微公司等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。
南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）
