当全球AI产业仍在围绕GPU数量展开竞赛时，一场更深层次的基础设施变革正在发生。2026年，大模型训练已全面迈入“万亿参数时代”。随着单集群GPU规模不断扩大，行业开始意识到：真正限制AI效率的，已经不再只是芯片本身，而是数据传输能力。AI竞争，正在从“算力堆叠”转向“运力博弈”。
在这场无声的竞赛中，光通信产业链尤其是处于塔尖的“光棒”技术，正成为决定胜负的关键。
一、从“建算力”到“联算力”，国家层面释放新信号
近期，工信部围绕算力基础设施建设密集释放政策信号。《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》与《关于加快推进国家新型互联网交换中心创新发展的指导意见》相继出台，明确提出推动400G/800G高速光传输技术发展。
业内普遍认为，中国AI基础设施建设正在从“单体扩张”进入“全国算力联网”阶段。这一趋势让光纤、光模块、光棒等环节，从传统的通信耗材升级为AI时代“数字底座”的关键战略物资。
二、被重新评估的“光棒”价值：自主可控的底层逻辑
在整个光通信产业链中，光纤预制棒（光棒）一直是技术壁垒最高、附加值最高的核心环节之一。其纯度、稳定性以及工艺能力，直接决定光纤产品的传输损耗与网络稳定性。尤其在AIDC（AI数据中心）场景下，海量GPU之间的数据交换频率呈指数级增长，超低损耗、高一致性的光纤需求正快速提升。光棒已经不再只是通信材料，而成为影响AI网络效率的重要变量。
过去，高端光棒长期存在较高技术门槛。近年来，随着国内产业链持续突破，包括长飞、亨通、中天科技等在内的头部厂商，均在加速推进高端光纤与光棒布局。与此同时，以远东通讯为代表的新兴力量，也正在通过全合成VAD+OVD工艺切入高附加值领域，实现从原材料到光纤拉丝的全链路自主化生产。
在业内看来，这不仅意味着国产光通信产业链自主可控能力的提升，也进一步增强了AI时代算力网络的稳定性与安全性。
三、规模竞赛：产能级数跃迁支撑国家级工程
相比传统通信周期，本轮AI驱动下的光通信升级，对供应能力提出了更高要求。尤其在算力中心互联、大模型训练网络以及跨区域数据调度场景中，市场对于高性能光纤需求快速提升，行业开始进入新一轮产能扩张周期，部分国内厂商正在加速推进光棒与光纤产能建设。
其中，远东通讯已实现年产销300 吨光棒、1,000万芯公里光纤能力，扩产后将实现2,000 吨光棒及相应光纤/空芯光纤产销。规模化交付能力，正在成为衡量光通信企业能否参与国家级AI基础设施建设的重要指标。
尤其随着百度、腾讯、阿里巴巴、字节跳动等互联网企业持续加码AIDC建设，市场对于高速、稳定、低损耗光通信产品的需求，也正在持续提升。
未来AI基础设施竞争，本质上不仅是GPU竞争，更是网络互联能力竞争。
四、实战验证：海内外双向布局的“功勋簿”
相比数据，市场更看重实战。公开资料显示，目前远东产品已覆盖京津冀数据中心集群、乌兰察布阿里云数据中心、百度云计算中心等多个重点项目，累计参与40余个大型算力中心建设，并服务于200余项国家级重点工程。
在AI时代，数据中心对于网络稳定性要求持续提升，特别是在超大规模训练场景下，任何链路波动都可能影响整体训练效率。因此，光通信产品的长期稳定性、低时延与可靠性，正成为客户关注重点。而海内外市场的双重验证，也意味着中国光通信企业正在逐步进入全球高端AI基础设施供应链。
五、下一站：空芯光纤定义的“未来之光”
在满足当下需求的同时，行业先行者已开始布局下一代技术。其中，反谐振空芯光纤被视为未来重要方向之一。与传统实芯光纤相比，空芯光纤能够实现更低时延、更低非线性效应以及更高传输效率，被认为有望在未来6G网络、超高速数据中心互联以及下一代算力网络中发挥重要作用。目前，包括远东在内的国内企业，也正在围绕相关前沿技术展开布局。
业内认为，随着AI训练规模持续扩大，未来算力网络对于传输能力的要求还将进一步提升。光通信产业，也将从传统“通信配套产业”，逐步升级为决定AI基础设施效率的重要核心环节。
AI时代真正的数字底座，正在由这一束更纯净、更快速的光重新定义。
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