据报道，近日重要领导在调研算力网建设时强调，要加快构建全国一体化算力网、赋能经济社会高质量发展。产业层面，美国半导体行业协会（SIA）近期公布数据显示，2026年第一季度全球半导体销售额达到2985亿美元，较2025年第四季度增长25%；2026年3月全球销售额为995亿美元，较2025年3月同比增长79%，大幅超预期；在AI算力基础设施的爆发式需求驱动下，全球半导体销售额已经连续29个月实现同比增长，远超过往平均水平，毫无疑问当前正处超级周期中。总体来说，目前产业链景气清晰，上下游企业扩产趋势明确，国产化率提升，设备、材料等环节迎来发展机遇，行业整体成长基础坚实；同时半导体及芯片板块肩负科技自立自强与自主可控使命。
南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括华虹公司等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。
南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）
