近日，美国银行（Bank of America）在其最新发布一份报告中，苹果公司与英特尔之间潜在的芯片代工协议价值达100亿美元，若合作全面落地，将带动英特尔对于半导体设备的巨大采购需求，光刻机大厂ASML有望拿到最高46亿欧元的设备采购订单，或将成为整个链条上的最大受益者。
作为全球唯一的EUV光刻机供应商，任何先进制程芯片的制造都绕不开ASML的设备。英特尔若要承接苹果的尖端芯片订单，扩充EUV产能是唯一选项。当前AI基础设施建设导致台积电封装产能持续紧张，英特尔正在这一窗口期大力推广自家先进封装服务。若苹果选择将封装与键合环节一并交由英特尔承接，将直接拉动英特尔对先进封装等设备的采购。海外半导体设备的采购需求，将刺激国产半导体企业加大科技投入，推进半导体自主可控进程。
南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括华虹公司等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。
南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）
