博通与谷歌签订至2031年的5年期TPU长期协议并达成Anthropic合作，直接击碎市场对云厂商自研芯片替代定制芯片的悲观预期。该长约覆盖未来四代TPU及网络组件，有望保障约2000亿美元最低收入。
机构认为，大模型商业化闭环加速证实算力资本开支持续性，彻底打开定制芯片总可寻址市场天花板，确认AI算力向定制化演进及生态锁定的长期逻辑，ASIC赛道呈现强者恒强态势。
截至2026年4月8日 11:30，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨5.60%，成分股华海诚科上涨10.41%，中微公司上涨9.11%，中科飞测上涨8.38%，和林微纳，欧莱新材等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨5.39%， 冲击3连涨。最新价报1.35元。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年3月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、华海清科、中微公司、中科飞测、安集科技、沪硅产业、芯源微、华峰测控、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比74.31%。
