【石油】
1.中东局势紧张，霍尔木兹海峡航运受阻，多国启动紧急措施：克罗地亚释放3.5万吨柴油储备，韩国4月8日起公共车辆限行，德国实施油价管控新规（加油站每日仅可涨价一次）。
2.近日，霍尔木兹海峡地缘局势升级，过境船舶锐减95%，通行量降至正常水平的约3%，叠加伊朗推进单次200万美元的人民币结算准入制，市场交易重心正转向封锁长期化下的供给刚性重估。
#石油ETF鹏华·159697
【化工】
1.丁二烯价格创九年新高，年内涨幅翻倍。全球供给端收缩形成趋势，国内外主力炼化企业集中检修，库存持续去化，供需紧平衡格局强化价格上行动力。
2.中东沙特世界级化工厂停产，产能空白超300万吨。MDI/TDI供应缺口加剧，4月亨斯迈聚合MDI挂牌价大幅上调至23000元/吨，环比涨27.8%。
3.4月1日新一轮化工品涨价潮全面落地。巴斯夫月内5次涨价，100多种化工原料持续上涨，硫酸亚铁周涨幅高达42%。钛白粉价格持续上行，多家企业发函涨价1000-1500元/吨。
4.工信部等七部门印发的《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案(2026—2029年)》提到，到2029年，各地2025年已确定的石化化工老旧装置更新改造任务将全面完成。
#化工ETF鹏华·159870
【中药】
1.第四批中成药国采规则出炉，4点重要变化：加强降价品入围、医疗机构话语权增加、质量和招采信用"红线"更严格、加速中小企业出清。
#中药ETF鹏华·159647
【芯片】
1.英伟达中国市占率跌至不足60%，中国本土芯片制造商2025年交付165万颗AI GPU，国产替代进程加速。
2.受中东冲突+AI需求激增影响，意法半导体、村田等厂商4月起启动价格调整，建滔积层板材料价格与加工费分别上调10%，PCB交期从6周延长至6个月。
3.FC-BGA载板严重短缺，三星电机上调FC-BGA芯片价格10%，AI服务器级MLCC价格上涨15%-25%。SEMI预计2026-2029年12英寸晶圆厂设备支出持续增长。
4.国内某龙头企业2025年营收超60亿元且利润超20亿元，国内加速卡出货达400万张。
#半导体ETF鹏华·159813、科创半导体设备ETF鹏华·589020、科创芯片ETF鹏华·588920、云计算ETF鹏华·159739
【AI】
1.千问AI眼镜首次OTA升级，接入淘宝闪购、支付宝，话费充值、扫码骑车、停车缴费等"AI办事"能力上线。千问AI眼镜S1将在本月亮相。
2.中国信通院发布AI4SE行业现状调查报告，企业AI代码采纳率均值42.61%，同比提升55%。自主编程（Agentic Coding）逐步成为智能化核心引擎。
#科创AIETF鹏华·589090、科创创业人工智能ETF鹏华·588410
【光模块】
1.北美光模块2027年需求指引持续翻倍催化美股光通信板块大涨，LITE与CIEN创历史新高。
2.谷歌Cloud Next+IO大会带来OCS交易窗口，TPU V8内存池化和英伟达Dragonfly架构打开OCS空间。
3.昨日工信部指出推动全光交换(OCS)等技术应用部署降低算力应用终端到服务器的网络时延。
4.海外大厂斩获数十亿美元OCS长单且预计2026年下半年出货达4亿美元，若在近千亿美金电交换机市场实现20%替代将催生近千亿人民币增量。
5.国内头部企业与纳斯达克上市某公司签订约2.46亿元硅光量产化耦合设备订单，占其2025年营收的25.90%，年内光电子相关在手订单累计达13亿元。
6.天风证券指出，坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链共同受益，打开未来几年更大成长空间。
#云计算ETF鹏华·159739、电信ETF鹏华·560690
【机器人】
1.智元第10000台通用具身机器人下线，标志着中国人形机器人从"技术比拼"全面进入"规模量产+商用部署"新阶段。
#机器人ETF鹏华·159278
【新能源】
1.山东发布2026年新能源高水平消纳行动方案：新型储能装机目标1400万千瓦，抽水蓄能在运在建1000万千瓦左右，支持分布式光伏配储一体备案。
2.工信部组织制定的强制性国家标准《移动电源安全技术规范》今日正式发布。
#科创新能源ETF鹏华·588830、创业板新能源ETF鹏华·159261、光伏ETF鹏华·159863
【银行】
1.央行四部门联合部署科技金融重点工作，继续加强部门协调，推动科技金融支持力度。央行新增12家数字人民币业务运营机构。
#银行ETF鹏华·512730、金融科技ETF鹏华·563670
【卫星】
1.中国信科陈山枝在中关村论坛发表演讲，预计明年底实现手机直连卫星试商用，2028-2029年规模商用。Starlink V3转向5G NTN标准验证中国技术路线。
2.全球卫星频轨资源争夺白热化，已有超100万颗卫星向ITU提交申请。中国卫星互联网市场未来5年预计年均增速12.8%，2030年有望突破1500亿元。
#卫星ETF鹏华·563790
【养殖】
1.猪价连跌创近8年新低，23省全面进入4元时代。全国生猪均价跌至9.25元/公斤，同比下降36.9%。4月3日中央储备冻猪肉收储竞价交易1万吨。
2.南非1型口蹄疫引发关注。申万宏源指出该病毒毒力和传播力远超普通口蹄疫，幼畜死亡率高达50%以上，或加速母猪产能去化进程。
#养殖ETF鹏华·159867
