消息面上，氦气现货价格近期急涨超50%，三星电子、SK海力士等科创半导体设备ETF鹏华(589020.SH)成分股涉及的半导体制造商正密切关注材料供应波动。
券商研究方面，华泰证券指出中东冲突对半导体产业链的影响呈现多维度传导，包括氦气等原材料价格短期上涨35%-50%可能推高存储芯片制造成本，同时地缘风险或加速中国半导体设备国产化进程，利好中芯国际、北方华创等本土厂商。另一份研报强调，尽管中东数据中心直接受损有限，但主权基金融资环境收紧可能间接影响AI芯片需求，需关注科创半导体材料设备指数成分股在自主可控扩产周期中的结构性机会，尤其是设备环节对资本开支周期的依赖性使其盈利波动相对平缓。
截止日期：03月27日13:25，指数科创半导体材料设备(950125.CSI)上涨2.76%；主要成分股普涨，安集科技上涨7.83%，华海清科上涨4.15%，拓荆科技上涨2.91%，华峰测控上涨4.08%，芯源微上涨3.09%；科创半导体设备ETF鹏华(589020.SH)上涨2.93%。
数据显示，科创半导体材料设备(950125.CSI)前十大权重股为拓荆科技、华海清科、中微公司、中科飞测、沪硅产业、安集科技、芯源微、华峰测控、天岳先进、盛美上海，合计占比73.92%。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪科创半导体材料设备指数,上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
