消息面上，据消息人士透露，特斯拉计划从多家中国供应商处采购总价29亿美元的光伏制造设备，以满足首席执行官马斯克在美国建设100GW太阳能制造产能的目标。有消息称，此前Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购的设备订单，预计将于5月第一周发货。
国联民生证券指出，光伏海内外需求预期旺盛；产业链技术迭代加速，强调差异化优势，各厂家有望通过持续研发打造差异化优势，在提升效率的同时持续扩张下游应用场景。伴随着“反内卷”治理持续深入，光伏行业供给侧改革加速推进，建议关注五条主线：1）硅料环节为供给侧改革抓手，收产能相关举措持续推进后，产能出清有望加速。2）行业出清除了政策端变化外，还要关注产能出海和新技术。3）深度受益光储需求高景气的逆变器环节的标的。4）北美市场需求复苏，关注有望受益于北美市场高盈利的标的。5）关注盈利率先反转，业务延展性强的金刚线环节。
截至2026年3月23日 09:49，中证光伏产业指数(931151)上涨0.43%，成分股首航新能上涨7.37%，浙江新能上涨6.85%，东方日升上涨6.41%，拉普拉斯上涨3.96%，协鑫集成上涨3.54%。光伏ETF鹏华(159863)上涨0.67%，最新价报0.76元。
光伏ETF鹏华紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年2月27日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为特变电工、隆基绿能、TCL科技、阳光电源、通威股份、迈为股份、罗博特科、德业股份、晶盛机电、正泰电器，前十大权重股合计占比52.32%。
光伏ETF鹏华(159863)，场外联接(A：021084；C：021085；I：022862)。
