宁德时代;发行;50亿元;科技创新公司债券

宁德时代:发行不超过50亿元科技创新公司债券

2月11日早间,宁德时代在港交所公告,公司面向专业机构投资者公开发行(不超过)人民币50亿元(含50亿元)的公司债券已于2026年2月6日获得证监会注册批复(证监许可〔2026〕234号)。发行人批文有效期截止日为2028年2月5日,本期债券缴款结束日不晚于批文到期日。本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

本期债券为注册文件项下第一期发行,每张面值为100元,发行价格为100元/张。发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率询价区间为1.60%-2.20%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间以内以簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于2026年2月11日(T-1日)向网下专业机构投资者进行利率询价,并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。

本期债券简称为“26CATLK1”,债券代码为“524672”。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

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