2026年1月21日早盘，半导体、芯片板块拉升，截至10:14，上证科创板芯片指数强势上涨3.92%，成分股龙芯中科上涨20.00%，海光信息上涨12.46%，杰华特上涨10.98%，澜起科技，恒玄科技等个股跟涨。
中信建投认为，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。随着国产化替代逻辑加强、存储产能扩张，新一轮资本开支周期下国产设备、零部件、材料将深度受益。
AI算力需求持续爆发，推动先进制程技术加速迭代。财通证券指出，台积电2025年第四季度营收创历史新高，先进制程（7nm及以下）营收占比提升至77%，其中3nm制程出货占比达28%。公司预计2026年资本开支将大幅上调至520-560亿美元，主要用于强化高端晶圆代工领域的技术优势与产能扩张，充分反映AI产业长期红利对半导体制造端的强劲拉动作用。
数据显示，截至2025年12月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、拓荆科技、芯原股份、华虹公司、沪硅产业、东芯股份，前十大权重股合计占比57.76%。
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