文 | 一财商学院 周子祺
编辑 | 王艺霏
站在2025年末回望，这一年，AI前所未有地改变了所有行业和每个人的生活。当我们看向AI应用，站在我们面前的不再是工具，而是工作助手、“同事”，乃至多种新的商业模式。
中国AI应用更是告别了两年前野蛮生长的“百模大战”时期，加速向头部集中，呈现“一超多强”的局面。
水面之上，似乎风平浪静：豆包始终第一，不断有新锐AI应用涌现；然而水下，第二梯队的头部争夺从未停止。
2024年第二季度开始，豆包凭借拟人化助手的定位、字节的全域流量以及日益完善的多模态交互功能，率先锁定“断层第一”的席位后，行业的悬念便从“谁是冠军”转移到了惨烈的“次席之争”。
去年11月至今，文心一言、Kimi、DeepSeek、元宝都当过第二名，但都没能长久。短短一年时间，风云变幻，曾经一度是中文大模型领导者的文心一言，如今已经退出决赛圈。
这并非简单的座次轮换，更指向AI应用在不同发展阶段的核心命题：拼流量、拼模型、拼生态。“第二名”的每一次轮换，本质上都是市场对AI应用核心竞争力的重新定义。
01 流水的第二名，为何是它们？
一财商学院盘点了2024年11月至2025年11月国内5家AI头部应用的月活跃用户规模数据（MAU），可以发现第二名的三次易位分别发生在：在2024年12月，Kimi超越文心一言；2025年1月，DeepSeek空降第二超越Kimi；2025年10月，腾讯元宝反超DeepSeek。
过去一年中，“第二名”的首次更迭发生在两位早期入局者——Kimi与文心一言之间。这一阶段的较量，可以说是强势的Kimi碰上无力的文小言。
Kimi的打法十分“简单粗暴”，凭借比文心一言更胜一筹的中文模型优势，重金投流，换用户规模。
AppGrowning数据显示，2024年10月和11月，Kimi的月均广告投放金额超过2亿元。这种“高举高打、饱和攻击”的策略虽显粗放，但显然，在市场尚未成熟、用户认知模糊的窗口期极为有效。最终在12月Kimi以1669万的MAU一举超过文小言（1347万）。
反观同期的文小言（原文心一言）因商业化节奏过早，付费模型不符合用户预期；大模型迭代缓慢，用户感知弱等问题增长乏力，随后接连被Kimi、DeepSeek、元宝超越，掉出第一梯队。
但让Kimi没想到的是，“老二”的位置还没坐稳2个月，第二次交接棒就来得如此之快。
2025年1月，DeepSeek打出“开源+高性价比”的组合拳，实现了“出手即超越”。2025年1月榜单显示，DeepSeek-R1模型发布当月其MAU即达3370万，是Kimi（1943万）的1.7倍。
彼时，DeepSeek凭一己之力掀起了“国民级”AI热潮，此后MAU持续攀升，到5月冲至超1亿的峰值，逼近豆包。相比之下，Kimi在广告投入回落后增长显著放缓，难以为继。
第三次更替，DeepSeek则被“另一个自己”元宝超越。3月起，元宝做对了两件事：首批接入DeepSeek、接入微信生态，再加上营销投放“大力出奇迹”。
据财经天下Weekly报道，在2025年2月下半月短短15天的时间里，腾讯元宝的投流接近了3亿元。同时，微信还向元宝开放了最吝啬的广告位——“搜一搜”，信息流，服务……元宝几乎无处不在。
从MAU增速来看，2025年2月与3月，元宝MAU增速分别高达265.22%和196%，微信这一超级入口的为元宝提供了巨大的流量支持。
元宝和微信的“AI+APP”组合，爆发出了比预期更好的效果——打通微信公众号内容库，直接调用微信公众号、视频号等优质内容资源，用户还可以在留言区和元宝互动，打出了元宝与其他AI应用的差异化。
反观DeepSeek在5月MAU达到巅峰后，没能继续将技术优势转化为持续的用户留存，其呈持续下滑趋势，最终被元宝超越——彼时靠接入DeepSeek才得以崛起的元宝，凭借微信生态逆袭。
这一年回过头看，豆包依然稳坐钓鱼台，不过第二梯队的洗牌清晰展现了行业竞争重心的转移：从2024年底，流量驱动用户规模；到2025年初，技术驱动产品破圈；再到生态驱动持续留存。
直到 11 月，“杀疯了”的千问出现了： 单月MAU增速149.03%的疯狂增长，让它瞬间成为了最大的黑马。
02 要做“AI第一入口”的“超级APP”千问
回顾过去一年的行业洗牌，我们发现跻身第一梯队最好集齐三张底牌：海量的流量基础、领先的大模型性能、以及深度整合的生态能力。
升级后的千问，天生握有后两张王牌：Qwen3-Max大模型与阿里生态。面对唯一的短板——流量与用户基础，千问正通过聚焦C端的战略和激进的营销策略迅速补齐。
目前千问所搭载Qwen3-Max是当前通义千问家族中最大、最强的基础模型，总参数超过万亿。在LMArena文本排行榜上，跻身全球前三。
在产品策略上，千问聚焦教育与办公两大刚需场景，以“拍照答疑”“AI作业批改”及升级版“PPT生成”等功能为切入点，主打“能办事”。
而背后的阿里生态也是千问最大的杀手锏之一。从“办事”的角度，千问能够作为AI入口为用户提供淘宝等阿里系服务，是其最大优势。
如今，豆包新增下载量、MAU高，兼具规模与增长优势；元宝与DeepSeek处于中间区域，增长与规模相对均衡；Kimi的月活跃用户规模和新增下载量都略显乏力。
而千问的MAU虽基数较小，增速却遥遥领先。千问12月10日最新数据显示，自11月17日公测仅23天，千问月活跃用户数（含APP、Web、PC端）已突破3000万，成为全球增长最快的AI应用。
按照这个势头，几乎可以确定，千问和豆包在不远的未来必有一战。
如今的千问，在同水平大模型技术下，比1月的DeepSeek更具生态优势；在几个同样具备生态优势的大厂中，千问背后的阿里业务版图更广，场景更多，可提供的服务更多。例如，其识图功能不仅能准确识别物体，还会自动挂上淘宝、闲鱼、1688的商品链接，将AI能力转化为“一站式”的闭环服务。
相比“前辈们”，后起之秀千问备齐了冲击头部的关键条件。作为第二梯队中最值得关注的选手，千问可能是中国AI应用市场迄今为止最大的一个变量。
12月9日，阿里专门成立千问C端事业群，整合千问、夸克、AI硬件、UC、书旗等核心资源，将千问打造成为一款超级APP，目标直指“AI第一入口”。这一动作表明，千问不想做第二，它的对标对象非常明确——就是豆包。
对比可以发现，豆包和千问在产品功能、底层模型和生态支撑上，呈现出高度一致的布局思路。
从功能上看，千问和豆包都是“大而全”。两者都具备AI生图、生视频、视频通话等多模态交互能力，试图成为用户从获取信息、创作内容到完成任务的综合型入口。生态联动上，豆包大模型在字节内部已接入超50个业务，从抖音到飞书再到番茄小说。千问团队在接受晚点LatePost采访时就曾表示，目前最大的挑战是，如何基于场景，将阿里体系下的Agent更好地串联在一起。
两者的相似，意味着走向对同一类使用场景、同一种生态主导权的争夺。
千问在一步步接近豆包的同时，也一点点改写“比赛规则”。
如果说以往的AI应用竞争尚且可以抓住流量、技术、生态中的一到两个方面放大，取得优势，那么从2025年下半年开始，尤其是千问的加入，让AI应用竞争全面升维：流量只是破局的手段，模型才是服务的基础，生态则是最终制胜的关键。
参考资料：
始于热潮，归于沉寂：曾经爆火的AI应用都怎么样了；镜相工作室
阿里成立千问C端事业群，再度加码AI to C；钛媒体AGI
元宝登顶，Kimi失意：AI圈的用户留存战；定焦
