文 | DataEye研究院
11月份，ChatGPT和Google Gemini下载量继续保持下滑态势，阿里系两款新品面世，跻身多个榜单前列，素材量、下载量纷纷暴涨。
为何会发生这样的现象？整个AI应用行业还有什么其它显著变化与趋势？
为帮助从业者快速了解每月AI投流圈情报，DataEye研究院结合ADX行业版、点点数据，定期发布原生AI产品月度观察报告。数据涵盖下载量、买量投流。
一、大盘数据
（一）原生AI APP预估下载量
1、全球市场原生AI APP双端下载量分布
点点数据显示，2025年11月，全球（含中国大陆）原生AI APP苹果App Store与谷歌Google Play双端预估下载总量达3.5亿次（不含重复下载）。
其中，ChatGPT、Google Gemini、Dola（豆包海外版）、Hypic（醒图海外版）和Perplexity位列TOP 5，占据了全球市场双端AI应用下载量的50%。
具体来看，TOP 5应用中，ChatGPT和Google Gemini下载量明显高于其它产品，占比分别达到23%和17%，豆包海外版Dola位列第三，下载量占比6%，醒图海外版Hypic和Perplexity下载量占比均为2%。
2、大陆市场原生AI APP苹果端下载量分布
点点数据显示，2025年11月，大陆市场原生AI APP苹果端预估下载总量达2770.1万次（不含重复下载）。
其中豆包、即梦AI、腾讯元宝、千问和DeepSeek位列TOP 5，占据了大盘的69%。
具体来看，TOP 5应用中，豆包、即梦AI和腾讯元宝位列第一梯队，下载量占比分别为23%、17%和14%，千问和DeepSeek位列第二梯队，下载量占比均不足10%。
另外值得注意的是，千问作为阿里于今年11月新推出的产品便跻身当月下载量TOP 5，足见阿里集团对该产品的重视程度。
（二）头部原生AI APP预估下载量变化
1、头部原生AI APP全球市场双端下载量变化
点点数据显示，2025年10月至11月，全球市场头部原生AI APP中，ChatGPT和Google Gemini双端预估下载量遥遥领先，位列第一梯队，Perplexity下载量出现大幅下滑走势，与Dola和Hypic在11月位列第二梯队。
具体来看，10月至11月ChatGPT日下载量始终维持在250万次左右，保持相对平稳状态，Google Gemini日下载量由10月初的280万次左右下滑至10月底11月初的200万次左右，并在11月份始终维持在200万次左右。
Perplexity下载量下滑趋势比较明显，日下载量由10月份较为稳定的130万次左右，在10月底快速下滑至50万次左右，并在11月份持续下滑至20万次左右。
字节旗下两款海外产品Dola和Hypic下载量走势较为稳定，近两个月分别维持在50万次左右和30万次左右。
2、头部原生AI APP大陆市场苹果端下载量变化
点点数据显示，2025年10月至11月，大陆市场苹果端头部AI APP中，豆包预估下载量依旧保持领先，日下载量持续稳定在20万次左右。即梦依旧保持波动走势，日下载量高点超18万次，低点仅有11万次左右。
值得注意的是，千问在11月份下载量上涨明显，11月中旬之前，千问前身通义APP日下载量多在1万次左右，11月中旬快速上涨至15万次左右，并持续至11月底。
DataEye研究院认为，千问APP下载量暴涨的原因主要在于：阿里集团对新产品的大力推广和用户的尝鲜心理。
11月中旬，阿里正式推出千问APP，并同步大力开启广告投放，ADX行业版数据显示，11月下旬千问APP日投放素材量较11月上旬通义APP增长数百倍（详见下文）。同时，在大力推广及新品效应下，大量用户下载体验，于11月19日一度升至App Store免费应用总榜第三名。
（三）大陆市场原生AI（APP+小程序）买量素材量分布
ADX行业版数据显示，2025年11月，大陆市场原生AI产品投放素材量达89.1万组。
其中腾讯元宝、千问、豆包、AI抖音和360AI智剪位列TOP 5，这5款应用占据了大陆市场原生AI产品月投放素材量的95%。
具体来看，腾讯元宝和千问分别以46%和34%的素材量占比位列第一梯队，大幅领先于其它产品，豆包紧随其后，素材量占比11%，位列第二梯队，AI抖音和360AI智剪位列第三梯队，素材量占比分别为3%和1%。
（四）大陆市场头部原生AI APP买量素材量变化
ADX行业版数据显示，2025年11月，大陆市场头部原生AI APP中，腾讯元宝买量素材依旧遥遥领先，同时新产品千问增长明显，在月末日投放素材量实现了对腾讯元宝的反超。
具体来看，11月份腾讯元宝日投放素材量多维持在6万组左右，千问则在11月中旬从此前几乎停滞的状态开始暴涨，至月底日投放素材量达6万组。
此外，AI抖音素材量在10月底至11月上旬有明显上升，日投放素材量最高达4000组，而后再度下滑，豆包和360AI智剪投放力度较为平稳，无明显波动。
二、榜单
（一）原生AI APP下载榜
1、原生AI APP全球市场双端下载榜
点点数据显示，2025年11月全球市场原生AI APP双端下载榜由ChatGPT蝉联榜首，下载量7949万次，环比10月下滑了0.63%，Google Gemini紧随其后，下载量5723万次，环比10月下滑了17.52%，这两款应用下载量大幅领先其它同类产品。
豆包海外版Dola位列第三，下载量达1919万次，位列第二梯队，其余产品下载量均不足千万，位列第三梯队。
其中，Dola在11月下载量迎来一定增长，涨幅达12.03%，Perplexity下载量则大幅下滑，跌幅达76.36%。
总体来看，11月榜单TOP 10多数产品下载量均存在下滑现象，仅有Dola、Hypic和Gork出现下载量增长，且Dola和Hypic均为字节旗下产品，Gork则是马斯克旗下xAI公司推出的AI产品。
2、原生AI APP中国大陆市场苹果端下载榜
点点数据显示，2025年11月大陆市场苹果端原生AI APP下载量榜单由豆包占据榜首，下载量623万次，环比10月下滑了3.32%，即梦AI和腾讯元宝紧随其后，下载量分别为481万次和398万次，环比10月均有小幅下滑。
另外，阿里集团新推出的千问APP跻身11月榜单第四位，下载量环比10月大幅增长，涨幅高达534.92%；同为阿里系蚂蚁集团新推出的灵光APP同样跻身榜单第7名。字节旗下AI生图应用星绘取得榜单下载量最大下滑幅度，跌幅达35.09%。
值得注意的是，11月榜单TOP 10中，字节系产品占据了一半，共5款，分别为豆包、即梦AI、豆包爱学、星绘和小云雀，其次便是阿里系产品占据2席，分别为千问和灵光，这一格局也反映出字节在AI应用赛道的多元布局。
（二）大陆市场原生AI买量素材榜
ADX行业版数据显示，2025年11月，腾讯元宝和千问位列大陆市场原生AI APP买量素材榜TOP 2，素材量分别为41.4万组和30.0万组，位列第一梯队；豆包和AI抖音素材量分别为9.8万组和2.7万组，位列第二梯队，其余产品素材量均不足5000组，位列第三梯队。
值得注意的是，11月千问APP素材量环比10月更名前暴涨13726.1%，取得本期素材量最大增幅，其次是榜单第10位的AI社交类产品AI虚拟恋人聊天素材量环比10月上涨了755.24%，字节旗下同类产品猫箱同样取得了81.75%的素材量上涨，位列榜单第8位，阿里系新产品灵光也跻身榜单第7位。
