2025年12月2日盘中，通信设备板块深V反弹，截至10:39，国证通信指数上涨0.45%，成分股长江通信上涨6.11%，银河电子上涨4.78%，菲菱科思上涨4.33%，天孚通信上涨4.28%，传音控股上涨4.09%。
消息面上，豆包发布手机助手技术预览版，据介绍，豆包手机助手是在豆包App的基础上，和手机厂商在操作系统层面合作的AI助手软件。受近期AI领域热点频出、全球通信基础设施加码建设等因素的影响，A股市场通信板块表现亮眼。
中信证券研报指出，AI大模型与应用的快速发展离不开算力基础设施的持续投入，高性能、高带宽、低延迟的网络是算力集群性能升级的关键保障。我们认为光互联技术在Scale up网络渗透率提升+Scale out网络价值量升级的双重因素推动下，将迎来巨大的发展机遇。目前由于AI网络对于厂商研发能力、产能+物料等交付能力，以及新技术布局要求的不断提升，头部厂商的优势正在不断凸显。我们看好国内光通信龙头公司的发展潜力。
数据显示，截至2025年11月28日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、亨通光电、闻泰科技，前十大权重股合计占比67.58%。
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场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。
