10月22日，A股主要指数小幅调整，光模块CPO概念强势低开高走强势冲高，热门ETF中，截至10：06，光模块概念股权重占比超51%的创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超1%，冲击三连阳。持仓股天孚通信涨超7%，中际旭创、新易盛、昆仑万维、太辰光、中文在线、长芯博创等纷纷走强。
算力板块迎来高速增长阶段。海外链看，OpenAI持续扩大合作范围，加速算力投入。国金证券表示，OpenAI与博通合作推进10GW定制AI加速器部署，目标于2026年下半年启动，2029年底完成。与软银Arm共研定制CPU，构建完整AI芯片堆栈。Agent功能整合进salesforce。将Agent功能及ChatGPT等模型整合进Salesforce的Agentforce360平台，大幅提升企业在CRM、销售等场景的操作效率，并为下一代模型提供支撑。同时OpenAI制定五年商业计划，承诺1万亿美元的支出。我们认为在OpenAI引领下，海外大模型厂商可能将加速融资，持续扩大算力投资
华西证券表示，信息通信作为新一轮科技升级的重要基础设施，重点关注三大基础设施网络建设和创新技术赋能的产业升级应用：前者包括AI算力基础设施网络、包含低轨与低空经济的空天地一体化通信网络和高速互通的数据流通基础设计，后者主要包含AI赋能的边缘端侧升级和工业化智能升级。
资料显示，创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）
