事件1：储能高增长。据储能龙头公司交流表示，在容量电价等储能新政下，我国各省储能全投资汇报约6%-10%，可满足各类投资需求。与此同时，年底前有望退出全国范围容量电价政策。展望2025-2027，我国储能有望新增150-200GW装机，有望延续需求高景气。
事件2： AIDC大事件。英伟达承诺将向OpenAI投资高达1000亿美元，再度点燃了市场对人工智能的乐观情绪。该投资主要目的包括帮助OpenAI建设装机容量达10吉瓦的数据中心。AIDC建设预期再度提高
机构解读：自年初136号文发布后，储能行业迎来大的发展拐点，新能源全面入市交易导致电价下降，使得储能的必要性显著提升。行业8月需求数据显著超预期，打消了市场对于抢装影响数据准确性的担忧，资金密集关注储能行业，展现出了较好的弹性。与此同时，AIDC（人工智能数据中心）的建设对电能的消耗大幅增加，相关电源设备需求和价值量同时提升。不论是AIDC还是136号文后的储能产业，都是难得的长期高景气赛道，投资价值凸显。
储能电池ETF（159566，联接A/C：021033/021034）跟踪国证新能源电池指数，是跟踪该指数规模最大的ETF产品。该指数聚焦储能产业链，除所有成分股受益于储能产业链的高景气外，其中与AIDC电源与液冷等相关公司的权重接近30%，与固态电池相关公司的权重接近36%。三重贝塔共同推动产品的出众表现。
