文 | 单烁
据深交所官网，7月13日晚间，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券代码：300950，证券简称：德固特）发布公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份并募集配套资金。
据公告，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联交易。公司股票已于2025年7月14日开市起复牌。
从公告来看，本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分。德固特拟向南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司等14名交易对方发行股份及支付现金，收购其合计持有的浩鲸科技100%股份。
同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产交易对价的100%，且发行股份数量不超过交易完成后公司总股本的30%，所募资金将用于支付现金对价、中介机构费用及补充流动资金。
公告介绍，浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，主要面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供电信软件开发及服务、云和AI软件开发及服务、行业数字化解决方案三大业务。
本次交易完成后，浩鲸科技将成为德固特全资子公司，上市公司主营业务将从节能环保装备制造拓展至数字化领域，构建第二增长曲线。
另外公告显示，截至公告日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定。本次交易已通过德固特第五届董事会第九次会议审议，尚需履行标的公司股东大会决议、交易对方内部决策、上市公司股东大会审议、深交所审核及中国证监会注册等程序。
公司提示，交易存在审批风险、标的资产估值与审计结果差异风险、整合风险及即期回报摊薄风险等不确定性因素。
此外，公司实际控制人魏振文及其一致行动人青岛德沣沣投资企业（有限合伙），以及全体董事、监事、高级管理人员承诺，自本次交易复牌之日起至实施完毕期间不减持公司股份。
