文 | 经济导报 于婉凝
5月22日晚间，宏创控股(002379.SZ)披露了收购大股东旗下铝业优质核心资产山东宏拓实业有限公司(下称“宏拓实业”)的草案，拟通过发行股份的方式收购宏拓实业100%股权，交易对价金额约635亿元，创下近年来A股上市公司并购交易规模的新纪录。
“本次交易完成后，上市公司总资产及收入规模突破千亿元，跻身全球特大型铝业生产企业之列，并成为全球领先的铝产品制造商之一，大幅增强自身的盈利能力和市场竞争力。”宏创控股在公告中表示。
根据公告，此次交易标的宏拓实业的资产评估价为约635亿元，宏创控股将以每股5.34元的定价，向宏拓实业的股东山东魏桥铝电有限公司(下称“魏桥铝电”)等交易对方发行约118.95亿股新股，以支付本次交易的对价。交易完成后，宏创控股资产规模将突破千亿，净利润由负转正并大幅提升至百亿元以上。
“本次交易前，上市公司主要从事铝深加工业务，业务构成及盈利增长点较为单一，业务受国内终端需求景气度影响较大，最近一年净利润为负。在日益激烈的市场竞争下，上市公司业绩增长面临客观瓶颈，市场竞争能力相对较弱，亟须通过并购重组实现转型升级。”宏创控股表示。
截至2024年底，宏拓实业资产总额1050.43亿元，资产净额427.38亿元；2024年，宏拓实业实现营业收入1492.89亿元，同比增长15.77%，同期实现净利润181.44亿元，同比增长168.91%。
本次交易前，山东宏桥新型材料有限公司(下称“山东宏桥”)为宏创控股的控股股东，张波、张红霞及张艳红为上市公司实际控制人，本次重组交易对方之一的魏桥铝电为山东宏桥的全资子公司。本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为魏桥铝电，实际控制人未发生变更。
张波、张红霞及张艳红系山东魏桥创业集团有限公司(下称“魏桥集团”)老掌门人张士平的子女，目前分别担任魏桥集团董事长、董事兼总经理、董事。在2024年山东民企100强中，魏桥集团位列榜首。
资料显示，宏拓实业目前为魏桥集团旗下港股上市公司中国宏桥(1378.HK)的核心资产。本次交易完成后，宏拓实业将作为宏创控股全资子公司纳入其合并报表范围。此次并购也被外界视为张波家族重要资产回归A股。
