2025年4月8日午盘，国债期货午盘全线下跌，30年期主力合约跌0.51%，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.10%，2年期主力合约跌0.05%。
相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）午盘飘绿，微跌0.71%，成交额近24亿元，换手率超30%，交投活跃。
相关机构发文表示，风险偏好决定趋势，流动性影响空间和节奏，因此短期的关键是流动性，取决于货币政策。短期掣肘债市继续下行的是两个负Carry，一个是中美利差倒挂，另一个是资金价格与资产价格倒挂。
若美联储加快降息节奏，则国内汇率压力有所缓解，中美利差收窄，资金面有望转松，利率下行空间或将进一步打开。
展望后市，等待货币政策解压，主要反映在资金价格层面。现阶段顺势而为，积极追涨，逢跌加仓，慎重止盈。
30年国债指数ETF（511130）跟踪上证30年期国债指数，超长期限国债的票息优势较强，在风险收益比合理的前提下，高票息长久期品种的配置性价比正在逐步提升。博时上证30年期国债ETF具有四大优势——投资价值优、进攻性强、流动性好、工具性佳，产品同时兼具30年国债现券特征和场内ETF投资便利性，可为投资者提供一键配置30年期国债的投资工具。
