港股互联网：企业基本面向好
赵诣指出，港股互联网公司以其回购及分红力度较大的特性，一定程度上起到组合对冲的作用。2024年开始，这些头部企业在收缩投资的同时，通过持续、大额的股份回购及注销来回报股东，内在回报显著提升。外部环境来看，随着政策开始支持平台经济，这些企业自身的基本面也在变好，伴随后市国内经济基本面触底，外资回归，有望迎来进一步利好。
AI：关注硬件端、应用端的投资机会
赵诣表示，我们也能观察到AI开始陆续改变生活。从生物、化学，到军工，再到出行和日常生活，AI应用日益广泛。受国际环境的影响，行业可能会两极分化，但对于国产基础设施建设的硬件需求则相对刚性。此外，考虑到全球范围内对于AI的大模型训练已经投入巨大，因此后续越来越需要有场景来实现变现。因此，从硬件端到应用端都会持续出现值得关注的投资机会。
