2025年1月22日，光模块、光通信概念火热，逆势暴涨。盘面上，工业富联涨停10%，中际旭创、沪电股份、新易盛等涨幅均超7%。5GETF（159994）强势攀升，市场交投活跃，实时成交额达到5730万元。
中金公司表示，AI成为云厂商资本开支重点，大模型发展转向高性价比和多元化市场，推理性能优化和工程化改进成为2024年焦点，预计2025年AI商用落地规模增长，带动推理需求超预期释放。AI硬件方面，高性能低功耗技术如液冷、硅光、CPO加速商用，国产GPU算力提升，生态完善，AI智能硬件商用提速，智能汽车、AI终端等领域前景看好。信息产业受益于专项债支持，智慧生产、智慧城市等项目拉动产业升级，政策赋能企业数智化转型，新一轮供给侧改革带来增量投资机会。
5GETF跟踪5G通信指数，截至2025年1月21日，根据申万一级分类，指数成份股主要聚焦在电子（45.4%）、通信（33.1%）、计算机（12.5%）、国防军工（5%）等行业，聚焦AI产业链上游基础设施，有望分享AI产业迭代带来的收益爆发。
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