消息面上，国家发展改革委等三部门印发《国家数据基础设施建设指引》。其中提出，推进东中西部算力协同。加强新兴网络技术创新应用，优化网络计费方式，降低东西部数据传输成本，促进东部中高时延业务向西部转移。推进算力互联互通，构建算力多级调度策略引擎，实现跨平台、跨层级、跨区域的算力资源混合部署和统一调度，促进算力资源高效对接，提升数据汇聚、处理、流通、交易效率。推动国家枢纽节点和需求地之间400G/800G 高带宽全光连接，引导电信运营商等提升“公共传输通道”效能，推进算网深度融合。
广发证券表示，看好大推理时代下的云端算力及AI Agent的投资机会。建议关注物联网通信模组/芯片、算力模组/芯片、5G Redcap技术；关注部分“AI+传统领域”的爆发式增长。
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