一、宏观、数据:
1、中国3月官方制造业PMI为51.8%，为2012年4月以来最高，预期51.7，前值51.6。连续8个月维持在荣枯线上方。
PMI连续两个月上升，高于上月0.2个百分点，制造业持续保持稳中向好的态势。
3月份，中国非制造业商务活动指数为55.1%，比上月上升0.9个百分点，升至近三年的高点，非制造业扩张步伐进一步加快。
2、国务院：将在辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西设置七个自贸区，这是党中央、国务院作出的重大决策，是新形势下全面深化改革和扩大开放的一项战略举措。
3、外汇局：截至2016年12月末，我国全口径外债余额为98551亿元人民币(等值14207亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债)。
从期限结构看，中长期外债余额为38137亿元人民币(等值5498亿美元)，占39%；短期外债余额为60414亿元人民币(等值8709亿美元)，占61%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占47.5%。
二、市场：
1、中金所：经研究，自2017年4月5日起，沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为20手，市价指令每次最大下单数量调整为10手。
2、穆迪根据主要统计数据显示，3月31日发布报告，认为2016年中国地方政府的经济和财政状况趋稳，2017年该趋势将会持续。
穆迪董事总经理David Rubinoff表示：“2016年第四季度地方政府的预算收入增速放缓，且全年收入增长率处于3年低点。我们预计2017年地方政府的财政收入增长可能会继续减缓。”
3、据经济之声《央广财经评论》报道，2017年，不动产统一登记制度将迎来“决战年”，力争年底前所有市县全部接入国家级信息平台。届时，一个人在全国买过几套房，只要进行过登记，就有望依法查询。
4、去年第四季度，苹果与三星在智能手机市场所占份额旗鼓相当，约18%，而华为则占到11%。据外媒3月30日报道，有分析师认为，华为或将超越三星，成为未来苹果的主要竞争对手。
5、周五(3月31日)，香港股市收低，因假日即将来临缺乏来自内地市场的资金流入，且投资者在季末平衡仓位。
香港恒生指数收盘跌0.8%至24111.59点；恒生国企指数跌0.8%报10273.67点。
三、房产：
1、严查房地产经纪机构绝不是一阵风，“3·17”楼市新政实施后，北京市住建委执法部门对房地产经纪机构开展的执法检查行动，一直在不间断地进行中。目前，已有53家房地产经纪机构、分支机构因发布虚假房源信息、异地经营、违规经营等违法违规行为，被注销经纪机构备案。今后，这53家房地产经纪机构、分支机构将不得再从事房地产经纪业务。
2、广州住房公积金管理中心31日消息，为保持房地产市场平稳健康发展，根据《广州市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控的通知》(穗府办函〔2017〕65号)，现将缴存职工申请个人住房公积金贷款的有关事项通知如下：本市户籍职工连续足额缴存1年以上(含)，非本市户籍职工连续足额缴存2年以上(含)，方可申请个人住房公积金贷款。
2017年3月30日及之前已完成购房合同网签的，按原政策执行；2017年3月30日及之前未完成购房合同网签，但已签订认购书或购房合同且能提供交付房款(含定金、首付款或部分房款)的银行入账凭证或完税证明原件的，按原政策执行。
3、3月31日，天津“住房限购”新政出台。对在本市拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭、拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有1套及以上住房的成年单身(包括未婚和离异)人士，暂停在本市(滨海新区除外)再次购买新建商品住房。非本市户籍居民家庭在本市范围内购买住房的，需提供在本市3年内连续缴纳2年以上社会保险或个人所得税证明。补缴的社会保险或个人所得税证明不得作为购房有效凭证。
四、股市：3月31日两市开盘即分化，沪指在60日线上方震荡，创业板指数当日强于沪指，创业板指小幅高开在1900点附近震荡整理，至收盘两市双双翻红，创业板指重新回到1900点上方，两市量能均较前一日缩量。最终，两市在经历前日惨淡后，沪指微跌0.59%，以红盘收官。
至收盘，上证综指上涨0.38%收于3222.51点，深证成指上涨0.78%收于10428.72点，创业板指上涨0.72%收于1907.34点，中小板指上涨1.03%收于6745.68点。沪深两市成交额分别为2140.36亿元和2496.32亿元。
五、国际：
1、据外媒报道，当地时间31日，欧盟就如何展开英国“脱欧”谈判给出了一份指导方针草案。在这份草案中，欧盟提出了“严苛”的要求，称只有在“脱欧”谈判取得“足够的进展”后，才会与英国商讨签署自由贸易协议事宜。
2、3月30日，标普称目前不计划改变英国前景负面的看法。自去年英国举行脱欧公投以来，标普便多次表示脱欧公投后产生的不确定性会对英国经济造成不利影响。与标普一样，全球银行家们对脱欧的态度也不甚乐观，始终坚持“如果脱欧，我们就搬”的原则。
3、加拿大统计局 (Statistics Canada)周五(3月31日)公布的数据显示，加拿大1月季调后GDP月率大幅超出预期值，表明受制造业和原油行业的推动，该国经济在2017年初延续去年的增长势头且增速加快，制造业增速达十五年最快水平成为其经济增长的最大推动力。
加拿大1月季调后GDP月率上升0.6%，大幅超出预期值和前值(均为上升0.3%)；加拿大1月季调后GDP年率上升2.3%，同样好于预期值1.9%和前值2%。
4、美国商务部周五(3月31日)公布的数据显示，美国2月PCE物价指数年率上升2.1%，升幅创约5年来最高水平，这虽然蚕食了美国2月消费者支出，使其几乎没有增长，但也为美联储今年进一步加息带来了支撑。
5、欧盟统计局(European Statistics Office)周五(3月31日)公布的数据显示，欧元区3月未季调CPI年率初值增速放缓至1.5%，升幅低于预期值1.8%，主要受能源价格增速放缓驱动。
6、英国统计局(ONS)周五(3月31日)公布的数据显示，英国将四季度GDP年率终值下修至1.9%，且英国四季度商业投资季率终值亦下修至0.9%，给英国2017年经济前景敲响警钟。
7、德国联邦劳工局周五(3月31日)公布的数据显示，德国3月失业率降至记录低位5.8%，失业人数下降幅度也大于预期，表明强劲的劳动力市场仍将继续成为德国经济增长的基石。
8、自2016年美国大选以来，墨西哥央行已是第四次加息，以试图挽救墨西哥比索于暴跌之中。美元兑墨西哥比索汇率曾于1月20日(特朗普就职当天)创下历史新低。
周四(3月30日)，墨西哥央行隔夜将利率从6.25%上调至6.50%。特朗普所承诺的一系列举措令墨西哥比索在大选期间“躺枪”，诸如修建美墨边境墙、征收墨西哥进口商品和汇款税、撤除北美自由贸易协定(NAFTA)等。
9、日本政府周五(3月31日)公布的数据显示，2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%，创近两年来最快同比增速，但距离2%的央行目标水准仍很远。由于升幅主要受到能源成本上升推动，这凸显出日本央行在促进物价持续上涨方面面临的挑战。
10、美国债收益率3月31日下滑，此前多位美联储官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅增长。
基准10年期美债价格升6/32，收益率报2.396%，周四尾盘报2.418%。
美国两年期国债收益率报1.257%，周四尾盘报1.286%。
11、期铜3月31日下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减少的担忧带动期铜大涨。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低2%，报每吨5837.50美元，但首季仍大涨5.6%。
三个月期铝收低0.5%，报每吨1962.50美元，但本季仍劲扬约16%，创六年半最大季度升幅。
锌价大跌3.1%，报2770美元。
期镍收低1%，报10030美元。
铅价收低0.5%，报2340美元。
锡价升0.1%，报20175美元。
六、外汇：
1、美元3月31日基本持平，此前美联储官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。受到本周初升势的支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。
美元指数涨0.04%，报100.5636；
欧元兑美元跌0.22%，报1.0656；
英镑兑美元涨0.59%，报1.2541；
美元兑日元跌0.43%，报111.3710；
美元兑加元跌0.156%，报1.3317；
美元兑人民币跌0.05%，报6.8831。
2、英镑3月31日由跌转升，一批经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。 英镑兑美元日内上升近0.5%，至1.2516。 英镑兑欧元升0.2%，至0.8541。
3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年3月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8993元，1欧元对人民币7.3721元，100日元对人民币6.1766元，1港元对人民币0.88779元，1英镑对人民币8.6119元，1澳大利亚元对人民币5.2790元，1新西兰元对人民币4.8291元，1新加坡元对人民币4.9365元，1瑞士法郎对人民币6.8978元，1加拿大元对人民币5.1762元，人民币1元对0.63867林吉特，人民币1元对8.1315俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9466南非兰特，人民币1元对162.11韩元，人民币1元对0.53203阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54324沙特里亚尔,人民币1元对41.8581匈牙利福林，人民币1元对0.57099波兰兹罗提，人民币1元对1.0085丹麦克朗，人民币1元对1.2942瑞典克朗，人民币1元对1.2408挪威克朗，人民币1元对0.52926土耳其里拉，人民币1元对2.7122墨西哥比索。
七、美股：五道指尾盘急速杀跌，收跌0.31%结束一天交易。标普和纳指也有不同程度的跌幅，虽然今日收跌，但是三大股指2017年第一季度大幅上涨，道指一季度上涨4.6%，标普500指数涨5.5%，纳指涨9.8%同时创下自2013年以来单季最佳表现。分析师认为，美国股市第一季度大幅上涨离不开新任总统特朗普的税改等新政，市场已经走出了一波“特朗普行情”，但今后是否能有延续有待考验。
道琼斯指数收盘下跌65.27点，跌幅0.31%，报20663.22点；
标普500指数下跌5.36点，跌幅0.23%，报2362.72点；
纳斯达克指数下跌2.61点，跌幅0.04%，报5911.74点。
八、欧股：欧洲股市3月31日收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
斯托克600指数微升0.1%，本季升5.5%，为连续第三季上涨。
英股富时100指数下跌0.63%；
德国DAX指数收高0.46%；
法国CAC 40指数升0.65%。
九、黄金：金价3月31日上涨，本季升约8.4%，为一年来的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。
现货金升0.4%，报1247.4美元。
美国期金收高0.2%，报1247.30美元。
现货银升0.7%，报每盎司18.21美元，本季大涨14.2%；
铂金涨0.6%，报948.60美元，本季涨约5%；
钯金升0.2%，报795.5美元，本季度大涨17.3%。
十、石油：美国WTI 5月原油期货电子盘价格周五(3月31日)收盘上涨0.52美元，涨幅1.03%，报50.85美元/桶；周五油价收涨，且处于三周高位，但第一季度油价依然下跌近6%。投资者对OPEC牵头的减产协议能否延长至下半年存疑；同时，预计美国原油产量增长。
ICE布伦特6月原油期货电子盘价格收盘上涨0.55美元，涨幅1.04%，报53.62美元/桶。
