2024年10月24日，光模块概念低开高走，盘中快速拉升冲高，截至10：46，天孚通信涨近14%，中际旭创、新易盛、光库科技、光迅科技等跟涨，5G通信ETF（515050）盘中成交额超1亿元。
AI算力延续高景气，光模块、光芯片、通信设备等需求有望持续旺盛。根据海外云巨头最新季报，资本开支再上一台阶，展望依旧乐观。海外云巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊2024Q2分别实现资本开支138.73、131.86、81.73、163.93亿美元，同比增长55.1%、94.1%、31.5%、57.4%。德邦证券认为，云巨头对AI重视程度的提升，成为拉动资本开支增长的重要推动力。此外，自主可控将成为主线，AI算力是国家未来之本，后续有望政策催化不断。
资料显示，5G通信ETF（515050）深度聚焦电子+通信，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股，场外联接(A类：008086；C类：008087)。
在较难把握细分行业轮动规律的情况下，可以选择信息技术指数，包含了芯片、计算机各个细分行业，不会错过细分行业行情，信息技术ETF（562560）跟踪中证全指信息指数，兼具新质生产力、出海、自主可控、AI等概念催化，场外联接(A类：021471；C类：021472)。
