界面新闻记者 |
7月18日，中信建投基金发布公告称，中信建投北交所精选两年定开混合基金经理变更，原基金经理周紫光离任，7月16日起，冷文鹏任基金经理，调整原因为工作安排。
中信建投北交所精选两年定开是一只两年封闭式基金，成立于2022年8月16日，目前仍处于封闭期，距离基金放开申购、赎回还有约一个月。
2023年12月，该基金已变更了一次基金经理。原基金经理孙文出于工作安排离任，由此前共同管理该基金的周紫光单独管理。
截至目前，先后离任的孙文、周紫光仍在中信建投基金任基金经理，管理规模分别为0.25亿元、16.27亿元。
Wind数据显示，截至最新，2024年一季度，中信建投北交所精选两年定开混合规模为2.64亿元，成立以来回报为-20.98%，2024年内回报为-36.39%。
市场行情等多重因素下，北交所主题基金业绩欠佳。中信建投北交所精选两年定开成立以来业绩，在同类基金中居中游，但2024年内业绩亏幅居前，这期间由周紫光管理。
新任基金经理冷文鹏曾就职于多家公募基金，2016年开始正式担任基金经理，2023年6月加入中信建投基金，现任权益投资一部基金经理，仅管理中信建投北交所精选两年定开。从时间上看，冷文鹏度过静默期后，便接手了中信建投北交所精选两年定开。
中信建投基金对界面新闻表示，公司选择在现阶段变更基金经理主要有两点考虑：
一是，出于对产品平稳过渡、顺利交接的考虑。从投资角度，在开放期之前完成基金经理变更，有助于新基金经理提前做好针对市场流动性的必要准备工作。从投资者服务角度，公司可以尽早开展投资者服务工作，组织针对公众投资者的新任基金经理路演和产品售后服务，给予投资者更长时间了解新任基金经理的投资框架及投资风格，避免投资者对该基金进行非理性申赎操作。
二是，出于公司对北交所投研工作的高度重视。冷文鹏过往管理公募产品类型多样，行业覆盖范围广范，其个人具备比较成熟和鲜明的投资风格，如强调均衡配置、聚焦低估成长、自上而下为主、自下而上为辅、坚持逆向思维、重视回撤控制等。公司通过对冷文鹏过往投资经验和投资风格的审查，认为其投资框架及投资风格比较契合北交所多元化的公司布局，能够适应北交所波动较大的市场环境且能充分利用北交所新兴成长的市场特征。
而根据2023年末，中基协修订发布了《基金从业人员管理规则》及配套规则和《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》，对封闭期产品涉及到的基金经理变更，“无特殊情况管理公募基金产品处于募集期、封闭期内主动离职，且离职时间未满24个月（含静默期）”，不能注册为基金经理。
自去年四季度开始，北交所相关主题基金净值随着北交所行情转换发生了较为一致的波动。
2023年四季度，北交所暴涨，北证50指数最高涨超1100点。经历了今年上半年的调整，近期北交所行情有再度回暖之势。
