界面新闻记者｜刘相君
7月18日，光刻机概念全线走强，蓝英装备（300293.SZ）回封20%涨停，东方嘉盛（002889.SZ）、京华激光（603607.SH）涨停，同飞股份（300990.SZ）、强力新材（300429.SZ）、广信材料（300537.SZ）涨幅靠前，容大感光（300576.SSZ）、飞凯材料（300398.SZ）、波长光电（301421.SZ）等跟涨。
消息面上，全球光刻机巨头阿斯麦（ASML.US）业绩不及预期。阿斯麦2024年二季度实现总营收62.4亿欧元，同比下滑9.6%；实现净利润16亿欧元，同比下滑18.7%，实现毛利率51.5%。阿斯麦预计2024年第三季度的净销售额在67亿至73亿欧元之间，毛利率介于50%到51%，低于外界74.6亿欧元的预期。
国投证券研报指出，光刻机国产替代正加速推进。平安证券研报认为，光刻机产业呈现强垄断特性，国产突破是唯一选择。
据平安证券研报，光刻机是半导体制造的核心设备，其性能直接决定了芯片的工艺水平，开发难度大，价值量高，市场规模可观。ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头，占据绝大部分市场份额，其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先，Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货，Canon则聚焦中低端领域。在当前海外对华制裁的背景下，光刻机是被限制的重点，国产化是唯一选择，亟待突破。
7月18日龙虎榜数据显示，蓝英装备因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。买入前5名与卖出前5名合计买入1.03亿元，占总成交比例的7.89%；合计卖出6336.10万元，占总成交比例的4.85%。知名游资宁波桑田路（国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部）现身买入前五的行列，买入金额1300.30万元，卖出金额63万元，全天净买入1237.30万元。卖出金额第一名为机构专用席位，卖出金额1846.58万元，卖出净额1400.96万元。
据公开信息，蓝英装备控股子公司UCM AG为荷兰光刻机制造商阿斯麦提供精密清洗解决方案。截至当日收盘，蓝英装备报17.12元/股，涨跌幅19.97%，换手率27.69%，成交额13.07亿元。
7月18日登上龙虎榜单的还有东方嘉盛，买入前五合计买入4263.83万元，卖出前五合计卖出1552.57万元。公司当日收报16.83元/股，涨跌幅10.00%，偏离值9.67%，换手率9.15%，成交额2.67亿元。
2023年9月时，有投资者询问东方嘉盛光刻机维修布局情况，东方嘉盛回复称：公司上半年向深圳海关申请设立寄售维修保税仓库已获批通过。七月初公司已经中标，将与国际头部芯片光刻机厂商合作，共同在深圳建设寄售维修保税仓库，为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。
7月18日一字板的京华激光收报13.01元/股，换手率2%，成交额4652万元，最新A股总市值达23.23亿元。
有投资者在互动平台上就光刻机业务提问京华激光：“请问公司光刻机相关业务开展得如何，公司是否后续有打算加大相关产业的投入？近年来国产替代如火如荼，光刻机作为‘卡脖子’方面的重点领域，公司是否打算进一步提升相关方面的布局？”
公司回复称：“公司控股的美国菲涅尔制版科技公司主要从事光学制版用光刻机的研发工作，所研发的光刻机与半导体领域的光刻机在精准度、复杂度等方面存在较大的差异，并且不具备通过技术改进升级为芯片光刻机的可能性，故公司在光刻机领域的布局主要集中在光学制版用光刻机的深度研发。”
业绩方面，2024年一季度，京华激光营收1.88亿元，同比减少4.88%；归属于上市公司股东的净利润约2276.49万元，同比减少16.73%。
