近期，由于摩根士丹利曝光了英伟达（NVDA.US）GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，玻璃基板概念迎来市场资金的扎堆买入炒作，龙头沃格光电（603773.SH）最近四个交易日股价涨幅超过35%。其实，GB200引爆0-1增量的产业链不仅仅只有玻璃基板，前期爆炒的液冷服务器和近期爆炒的铜缆均处于其中。不过从目前市场资金强度来看，铜缆链接无疑是GB200引爆的增量产业链中热度最高的板块。
为什么选择铜？综合来看铜是成本、带宽、紧耦合中的最优解，铜缆解决了片间互联的性价比问题，另外高速铜缆能实现电连接，有助于降低损耗，并提高散热效率。LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率25%的速度持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条，足以可见市场对于高速铜缆这个行业的未来预期之高。A股方面，铜缆板块龙头胜蓝股份（300843.SZ）、神宇股份（300563.SZ）一个月内市值已经翻倍。
除了上述两家企业之外，有一家国内高速通信线缆龙头企业，是英伟达GB200超级芯片的铜缆和连接器的独家供应商安费诺（APH.US）的上游企业，将会是高速铜缆市场需求增长的确定受益者。
通过这篇文章您将可以看到：
1）安费诺高速通信线材供应商存在机会。
2）除了神宇股份外，这家企业值得关注。
