2024年4月11日早盘，光模块、射频及天线等热门概念走强，拓尔思、国网信通涨超4%，云赛智联、润泽科技、紫光股份、浪潮信息、国投智能等多股涨超3%。
场内ETF方面，集合AI产业链算力与应用龙头的云计算ETF（159890）盘初持续拉升，一度涨超2%，截至发文涨1.88%。
图片来源：Wind
前一交易日，云计算ETF（159890）获资金净流入171万元，为连续两日获得资金净流入。近4个交易日资金合计净流入1143万元。
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政策层面，云计算与大数据概念催化不断。近日，国家数据局召开首次全国数据工作会议，会议围绕数据要素市场化配置改革，统筹数字中国、数字经济、数字社会建设发展等，研究部署2024年的重点工作。会议具体提出，支持公共数据开发让数据“供得出、流得动、用得好”，积极推动全国一体化算力网建设等。
上海证券认为，相关政策将很快推出，涉及公共数据授权运营、数据基础设施投资、数据产权管理等相关规章制度，其中公共数据授权运营或将是重头戏。积极推动公共数据运营具有重要意义，有助于丰富数据供给、培育公共数商，并带动数字化转型。
从基本面上看，机构看好算力业绩确定性。前瞻2024年一季报业绩，浙商证券认为，随着行业逐步回暖，算力确定性或最强。计算机行业受制于政府和企业的IT预算，并且有一定的招标节奏，一季度是业务淡季，业绩波动较大，收入更有参考意义。此外，AI浪潮下，算力作为基础设施，进入建设高潮，部分算力公司预计有较高增长。AI大模型和应用类公司预计业绩稳健增长。行业信息化方面，部分工业软件公司保持稳健态势，智能驾驶高景气度延续。
资料显示，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数（简称云计算），该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合科大讯飞、中际旭创、金山办公、中科曙光、紫光股份、新易盛、浪潮信息等AI产业链算力与应用龙头。
