当地时间2024年2月1日，北美云厂商巨头Meta、亚马逊公布2023年财报，四季度业绩亮眼超出预期，验证AI高景气度。具体来看，去年第四季度，Meta总营收为401.1亿美元，同比增长25%，超出预期。亚马逊（Amazon）财报则显示，公司去年四季度净销售额接近1700亿美元，同比增长14%，并对未来几个月的前景表示乐观。财报公布后，Meta、亚马逊股价飙升。
受益于AI高景气度，国内算力产业链具备较大增长空间，近日光通信代表性公司中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的2023年业绩预告，显示出海外AI客户对高速光模块及其上游光器件保持旺盛需求。中信证券分析认为，在新客户与新产品需求增量的加持下，预计2025年高速光模块需求具备较为充分的支撑，我们看好未来高端光模块持续性的需求，看好头部厂商持续保持领先地位，未来随着AI趋势与龙头优势的不断明确，市场相关担忧有望进一步得到缓解，对估值提升的乐观情绪将逐步增强。
5GETF（515050）是全市场最大的5G通信主题ETF，持仓股与光模块、光通信、6G等概念股重合度高（34%），技术硬件与设备、半导体与半导体生产设备行业权重合计高达84%。（联接基金A类：008086C类：008087）
纳斯达克ETF（513300），跟踪纳斯达克100指数，一键配置美股科技龙头，场外代码：A（015299）/C（015300）。
