开心麻花

夏洛不烦恼,50亿估值的开心麻花准备“跑路”去创业板了

1月9日,新三板公司开心麻花(835099)发布公告,称公司准备在合适的时候首次公开发行股票并在创业板上市(IPO),拟聘请中信建投证券作为IPO辅导券商进行上市事项辅导工作。

《夏洛特烦恼》的夏洛告诉我们:初恋虽美妙,终究还是老婆好。

《驴得水》又讲了个山村教育的笑话,最后却把许多观众看哭了。

电影里的故事永远在继续,生活里的故事又翻出了新篇章。1月9日,《夏洛特烦恼》和《驴得水》的出品方开心麻花(835099.OC)一言不合又搞出了个大新闻:我们准备进军创业板了!而在此之前,已经4个月没发过公告的开心麻花正一边默默地感受“岁月静好”,一边畅快淋漓地收获着票房和口碑。(奔跑吧新三板:bpbxsb)

话剧第一股的新征途:启动创业板IPO

1月9日,新三板公司开心麻花(835099)发布公告,称公司准备在合适的时候首次公开发行股票并在创业板上市(IPO),拟聘请中信建投证券作为IPO辅导券商进行上市事项辅导工作。

同时在公告中,开心麻花董事会还审议通过了股票发行方案:将采用网下向询价对象配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式、或中国证监会核准的其他方式,拟以每股1元的价格发行约4000万股,最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。

新三板影视公司“盈利王”:一举成名天下知

不鸣则已一鸣惊人,一贯是开心麻花的套路。

成立于2003年的开心麻花在2015年12月19日挂牌新三板,在没有涉足电影之前,开心麻花也就因话剧而小有名气,同时还是2012-2015连续四年央视春晚的常驻小品组。

2015年,开心麻花的自制剧《夏洛特烦恼》在大荧幕市场一炮打响,以仅仅2100万的成本收获了14.4亿的票房佳绩,位列2015年内地电影票房排行榜第六位,堪称一匹大黑马。单是《夏洛特烦恼》一部剧就为开心麻花带来1.98亿收入,帮助开心麻花在2015年实现3.8亿营收和1.25亿净利润,成为新三板影视公司“盈利王”,2016年5月份又入选首批创新层企业。

在2016年下半年,热门话剧IP改编的新电影《驴得水》又成功突围,不仅在豆瓣上获得了8.3分的高评分,同时也成为了票房收益率第一的国产电影。成本仅1000万的《驴得水》收获了1.73亿的票房,票房收益0.47亿元,收益率高达476%,成为了2016年的一大惊喜。

值得注意的是,在2016年上半年,开心麻花通过舞台剧演出已经实现了1.18亿营收,增长42%;净利润3448万元,增长93%。

除了亮眼的业绩,开心麻花还背靠着不容小觑的“大树”。资料显示,2013年8月份,中国文化产业投资基金曾以600万元的价格,受让公司2%的股权。而这中国文化产业投资基金来头可不小。

该基金是由财政部、中银国际控股有限公司、中国国际电视总公司和深圳国际文化产业博览交易会有限公司共同发起成立的机构。

其中,中国国际电视总公司是中央电视台于1984年投资组建的国有独资公司。简而言之,咱上头有人!

开心麻花十大股东

相当亮眼的业绩,也难怪开心麻花如此有底气,秣兵厉马又准备杀进创业板。

两次定增价差44倍,估值1亿出头到50亿

作为新三板上的明星公司,开心麻花还曾因为两次价差44倍的定增让市场直呼“看不懂”。

在去年的2月15日,开心麻花发布了《股票发行认购公告》,本次股票发行价格为106元/股,最终募集金额不超过3.01亿元。这次股票发行对象为新增投资者,且全部为现金认购。

而一个半月前的2016年1月4日,开心麻花就曾以2.4元/股的价格,向其唯一的发行对象、公司的实际控制人董事长张晨增发152万股,募资金额为365万。

在完成两次定增后,以每股106元的价格计算,开心麻花在本次定增完成之后的估值将超过50亿元。而去年年初,开心麻花的估值还是1.07亿,这两下定增就实现了近50倍的涨幅。

一个半月的时间,定增价就翻了44倍,估值增长近50倍,开心麻花这回就不是“感谢学校,感谢老师,感谢你们班的楼层不高”,而是应该感谢这几位即使知道开心麻花定增“任性”也依旧买单的投资人。简直就是真爱啊!

“身在曹营心在汉”的新三板企业:

拟IPO热情高涨

在奔赴IPO的路上,开心麻花绝不孤独。事实上,千军万马都在争夺这座“独木桥”。

1月6日,浙江三星新材股份有限公司(简称“三星新材”,831645.OC)IPO申请获证监会发审委审核通过,三星新材也成为2017年第一家过会的新三板企业。这样的励志故事,给还在后面苦苦排队等候的新三板大军又注入了一剂强心剂。

去年新三板“转板”被高频提及,从4月份的证监会提到转板制度正在研究,到10月份的国务院发布的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》提及转板创业板的相关制度,再到12月份国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》里又提出“研究向创业板转板试点”,风声从未停过,实锤却一直还未落下。

不过这并没有影响新三板企业转道IPO的热情。据德勤中国统计,截至2016年12月19日,申请在主板、中小板及创业板上市的排队公司达723家。而同一时期,在IPO窗口排队的新三板企业有287家。这就意味着排队IPO的大军中,近四成都是新三板企业。

如今开心麻花也准备从新三板“跑路”,加入拟IPO大军,会不会是下一个励志传奇?

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