近日,存储芯片板块获得市场青睐迎来逆市拉升,其最主要原因是内存价格有所提升外加国产替代等因素。在供需层面上,原厂通过减产来减少库存量,整体价格处于跌无可跌的程度,海外大厂希望通过涨价来改善营运状况。另外,今年手机内存容量增长预期也十分明显,消费者对内存容量的需求越来越高,预计手机相关产品价格也有不错的上涨预期。再加上近期火爆的AI服务器市场,未来几年的需求量将保持较大增长,这或许是存储板块在逆势中一骑绝尘的原因。
本月,天风证券电子元器件团队对存储模块龙头江波龙(301308.SZ)出具上半年度业绩点评研究报告(《23Q2营收环比上升,周期复苏+企业级存储助力业绩快速增长》),给予维持公司“买入”评级。界面VIP总结报告精要内容如下。